兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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