财联社(shè)5月5日讯（记者封其(qí)娟(juān)）五一劳动节(jié)后的首(shǒu)个交易日，A股银行板(bǎn)块大象起舞(wǔ)。在(zài)银行板块(kuài)火热行情(qíng)的催化下，“中吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思字头”众多个股亦被点燃。

　　随着上市银行一季报披露拉下帷幕，经营数据和(hé)基金重仓已经悉(xī)数披露。当行情出现(xiàn)异动(dòng)，明星(xīng)基金(jīn)经(jīng)理的重仓情况更为引人关(guān)注(zhù)。

　　据一(yī)季报(bào)披露(lù)，姜诚(chéng)重仓持有了工(gōng)商银行(xíng)、建设银行、农(nóng)业(yè)银(yín)行3家国有上(shàng)市大行以及招商(shāng)银行(xíng)。这一阶段，重仓工商银(yín)行最多的机构为中泰资(zī)管，由(yóu)姜(jiāng)诚在管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的持(chí)股数量，成为重仓工商银行最(zuì)多的单(dān)只产品。工商银行(xíng)之外(wài)，姜诚在管产品还重仓了建设(shè)银行、农业银行。同时(shí)，建信(xìn)基金周智硕去(qù)年四季(jì)度(dù)新(xīn)发产(chǎn)品在今年一季度也重仓了工商(shāng)银行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十(shí)大重仓股中，工(gōng)商银行、招商(shāng)银行赫然(rán)在(zài)列。被誉(yù)为“零售之(zhī)王”的招商银行，也得张(zhāng)坤青睐，旗下易方达蓝(lán)筹精选持有(yǒu)招商银行1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最多的单只(zhǐ)产品；此(cǐ)外(wài)，还(hái)有张(吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思zhāng)清华旗下多只产品也重仓了招商银行。

　　此(cǐ)前偏爱苏(sū)南地区农(nóng)商行的丘栋荣，一季度减持了苏(sū)农银(yín)行、常熟银(yín)行。一季度末数据显示，苏农银行(xíng)前十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据(jù)4席，旗下中庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚小(xiǎo)盘价值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质一(yī)年(nián)3只产(chǎn)品均有(yǒu)减持(chí)苏(sū)农(nóng)银(yín)行(xíng)，共计(jì)减持1862.45万股(gǔ)；经(jīng)一季度大(dà)手(shǒu)笔减持1.04亿股后，重仓常(cháng)熟银行的基金产(chǎn)品中已无中庚基金的(de)身影。而(ér)此前多个(gè)季度，中庚基金(jīn)持股数量在一众重仓(cāng)该股(gǔ)的基金(jīn)公司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行(xíng)之王”宁(níng)波(bō)银行也在一季度被朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值(zhí)精选A、陈(chén)一峰在管的安(ān)信价值(zhí)精选以及(jí)工(gōng)银瑞信(xìn)旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等老将在(zài)管(guǎn)产品，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工行(xíng)头(tóu)号粉丝，还(hái)重仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示，截至(zhì)一季度末，58家公募基金及券(quàn)商资管旗(qí)下共(gòng)计138只产品重仓了工(gōng)商银行A股，持股总量(liàng)为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而言，较去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)，机构共计减持超(chāo)过(guò)1.7亿(yì)元(yuán)。

　　重仓工商银行A股的58家机构中(zhōng)，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管、光证资管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中，重(zhòng)仓工商银行最多(duō)的(de)要数中泰资管。

　　一(yī)季(jì)度末数据显示，中泰资管姜诚旗(qí)下4只(zhǐ)产品均重仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰星元价(jià)值优选A共计(jì)持有工商银(yín)行1.14亿(yì)股，重仓有(yǒu)工商银行最多的单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持仓工商(shāng)银行483只产(chǎn)品中，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的持股数(shù)量成为持仓工商银行(xíng)最(zuì)多(duō)的主动管理产品(pǐn)。2022年(nián)三季度、四季度，该产品十大重仓股中均有工(gōng)商银行。

　　天天(tiān)基金网(wǎng)最新数据显示(shì)，中泰星元(yuán)价值优选A今年以(yǐ)来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同(tóng)类产(chǎn)品排在1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据(jù)一(yī)季报，工商银行、招商银行分别为(wèi)在姜(jiāng)诚在管产品第(dì)三、第八十大重仓股。过去的(de)一季度(dù)，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺(luó)水泥等地产产业链企业以及农药化工企业华鲁(lǔ)恒升、扬农化工等。

　　总体而(ér)言(yán)，姜诚在管产品前三大(dà)重(zhòng)仓行业依次为制造业、金(jīn)融业以及批发和零售业(yè)，持仓(cāng)占净值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代(dài)“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建(jiàn)信(xìn)智远先锋(fēng)A一(yī)季(jì)度增(zēng)持(chí)工商(shāng)银行1198.7万(wàn)股。与此同时(shí)，工商银(yín)行成为(wèi)该产(chǎn)品(pǐn)的(de)第(dì)二(èr)大重仓股。

　　建(jiàn)信(xìn)智远先锋A成(chéng)立于2022年10月，季末总规模(mó)为5.19亿元(yuán)。去年年报显示，该产品尚未持(chí)有工商银行。今年(nián)以来，该产品已亏损3.05％，在同类的3536只产(chǎn)品中，排(pái)在第2394位，排名位于中(zhōng)后(hòu)段。

　　在一季报中(zhōng)，周智(zhì)硕指(zhǐ)出，建信(xìn)智远先锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争力突出、风险收(shōu)益比较高、有望穿越周期的公司这条主线进(jìn)行投(tóu)资(zī)，重点投资了电(diàn)子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力(lì)设备及(jí)新能源等行业(yè)的(de)企业。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，截至一季度末，周(zhōu)智(zhì)硕在(zài)管(guǎn)基(jī)金前十大重仓股中并无银(yín)行个股，主(zhǔ)要重仓(cāng)了(le)兖矿能(néng)源、广汇(huì)能源等煤(méi)炭公(gōng)司、中瓷电子、三安光电等半导体(tǐ)材料(liào)公(gōng)司以及(jí)南(nán)都电源、TCL中环等新能(néng)源产(chǎn)业(yè)链(liàn)公(gōng)司。

　　工商银行之外(wài)，姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰兴(xīng)为价(jià)值精选A、中泰红利(lì)优选一年均(jūn)重仓(cāng)了(le)建设(shè)银(yín)行、农业(yè)银行，截(jié)至(zhì)一季度末，这2只产品分别持有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股(gǔ)。

　　六(liù)大国有大行中，易方(fāng)达张清(qīng)华执掌的易方(fāng)达悦兴一(yī)年持有A重仓(cāng)了邮(yóu)储银(yín)行，以(yǐ)2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众重仓该(gāi)股的基金产品中排(pái)名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏(sū)南农商(shāng)行、张(zhāng)坤(kūn)、张清华(huá)重仓招行

　　从重仓(cāng)数据看，自(zì)2022年二季度起，中庚基金至(zhì)今已连(lián)续4个季度(dù)减持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿股。今年(nián)一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较(jiào)上一季度减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓苏农银行(xíng)的(de)4家(jiā)基(jī)金公司中，中(zhōng)庚(gēng)基金持股(gǔ)数量仍为最多(duō)。

　　较上一季(jì)度，苏(sū)农银(yín)行前十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)一季度累(lèi)计减(jiǎn)持的(de)1862.45万股，来自丘栋荣旗下(xià)3只产品。这(zhè)一季度，中庚价值领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值、中庚价值品质一(yī)年持(chí)有(yǒu)分(fēn)别减(jiǎn)持了(le)519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股(gǔ)。经此(cǐ)减持，这(zhè)3只产品分(fēn)别为(wèi)苏农银行(xíng)第三(sān)、第七、第十大流通股东；持股保持(chí)不变的中(zhōng)庚价值灵动灵(líng)活配置，则为苏(sū)农银行的第八大流(liú)通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动(dòng)灵活(huó)配置以1612.26万股跻身苏(sū)农银行(xíng)十大流通股(gǔ)东行列(liè)后，便不曾(céng)减持过。该产品曾在2021年(nián)四季度、2022年(nián)三季度(dù)分(fēn)别增(zēng)持苏农(nóng)银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银行(xíng)十大流(liú)通股东(dōng)以来，中庚价值领航、中庚价值(zhí)品质一(yī)年于今年(nián)一季度首度(dù)减持苏农(nóng)银行；同在一(yī)季度减持外，中庚小盘价值已在2022年一至三季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一(yī)季(jì)度末数据(jù)显示，重仓(cāng)常熟(shú)银行的(de)基金产品中已无中庚(gēng)基金的(de)身影。而此前多个(gè)季(jì)度，中庚基(jī)金持(chí)股数量(liàng)在一众重仓该(gāi)股的基金公司中，排在首位(wèi)。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四季度末起，中庚基金便开始减持常熟(shú)银行。去年四季度，该基金(jīn)公(gōng)司首度减持了8520.98万股；今年一季(jì)度(dù)，中庚(gēng)基金更是(shì)大手笔减持(chí)常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领航(háng)一季(jì)度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公(gōng)司第八大流通股东(dōng)。同期，中庚价值(zhí)品质一年持有退出常(cháng)熟银行十大流通股东行列；在去(qù)年四季(jì)度(dù)，这2只产(chǎn)品已(yǐ)分(fēn)别(bié)减持了常熟(shú)银(yín)行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前(qián)，丘栋荣(róng)旗下产品也曾连续(xù)多个季度(dù)增持过常熟(shú)银行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为(wèi)“城商行之王”，宁波(bō)银行也得到(dào)了诸多明星(xīng)基金经理的青睐(lài)。截至(zhì)一季度末，在一众重(zhòng)仓宁(níng)波银行的基金产品中，朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国天惠精选(xuǎn)成(chéng)长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选(xuǎn)A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持(chí)股数量，排名第(dì)一、第三(sān)；这(zhè)一阶(jiē)段，重(zhòng)仓宁(níng)波银(yín)行的，还(hái)包括陈一(yī)峰(fēng)在(zài)管的安(ān)信(xìn)价值精选以及工(gōng)银(yín)瑞信旗下鄢(yān)耀、杜(dù)洋、胡志利等老将在(zài)管产品。

　　在一季(jì)度(dù)，重仓(cāng)“零售之王”招商银行最多的是易方(fāng)达基(jī)金(jīn)，与此(cǐ)同时，张坤(kūn)旗下(xià)易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选是重仓招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)最多的单只产(chǎn)品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银行较多的产品，还包括(kuò)劳杰男(nán)旗下(xià)汇添富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价(jià)值精选A、中(zhōng)泰星(xīng)元(yuán)价值优选A、张坤旗下(xià)易(yì)方(fāng)达优(yōu)质企业(yè)三年持有(yǒu)、以及张清华(huá)在管(guǎn)的易方达裕丰(fēng)回报A、易(yì)方达丰(fēng)和A、易方(fāng)达(dá)安心回报A、易方达(dá)悦兴一年持有A等(děng)产品、

　　卖(mài)方建议(yì)关注优质城商行，辅以优质(zhì)农商行

　　经(jīng)过对(duì)比，海通国际认为(wèi)城商行业绩(jì)最好，其次是农(nóng)商(shāng)行，然后是(shì)大行，最后是股份行。国有大行利润(rùn)增速大(dà)致符(fú)合预(yù)期。其中农行为1.75％，工行、中(zhōng)行(xíng)和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期；交行和邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预(yù)期。收入增速中(zhōng)行、农(nóng)行、建行(xíng)、交行、邮(yóu)储银行均(jūn)为正增长，其中(zhōng)中行收入增速达到11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大行(xíng)资产质量平稳，其中工行、农(nóng)行和建行不良率持平(píng)，中行、交行(xíng)和(hé)邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高，其中中行(xíng)增幅最大。需要注意的是，一季度(dù)保费收(shōu)入对营收贡(gòng)献较(jiào)大，持(chí)续性存疑(yí)；此外，银行和保险公司的(de)会计规则(zé)有差别，需要注意口径差异对利润的影响。

　　股份行总体收入(rù)增速负增长。收入压力(lì)主要(yào)是由(yóu)于(yú)1月1号贷款(kuǎn)重(zhòng)定价导致贷(dài)款利率很低，还有(yǒu)年初一些大银行以极(jí)低利率(lǜ)去抢大额对公客户的(de)贷款，所以(yǐ)一季度息差(chà)压(yā)力(lì)最大。三四月份极低利(lì)率消失后，该团队(duì)认(rèn)为息差压力后(hòu)面会逐(zhú)步缓解。

　　基(jī)于城(chéng)商行在上(shàng)述(shù)4类(lèi)银行中利润(rùn)增速(sù)和(hé)收入增(zēng)速韧性最强，海通国际建议(yì)关注优质的(de)城商行，辅以比较优(yōu)质的农商行。城商行是行业里最强的(de)子版块，建议(yì)持续(xù)关注。农商(shāng)行中，常(cháng)熟(shú)银(yín)行(xíng)财报表(biǎo)现最(zuì)好。

　　林加力团队认为，大(dà)行贴近中特(tè)估(gū)概念，团队(duì)首选利润增速最好的交通(tōng)银行，其次是收(shōu)入(rù)增(zēng)速最超(chāo)预期的中国银行，再次是结构数(shù)据(jù)（手(shǒu)续费收入）超预(yù)期的(de)邮储银行，拨备覆盖率较(jiào)高的农业银行也值得关(guān)注(zhù)。股份行中，该团队建议关注(zhù)一季报不错的低估(gū)值黑马(mǎ)股，比如(rú)利润(rùn)和收入增速较(jiào)好的浙商银行；机(jī)构(gòu)热门(mén)股中(zhōng)，估值(zhí)可能修复的招商银行(xíng)和平安银行可以在业绩真空期进行博弈和交(jiāo)易。

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