要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮733是什么意思过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)733是什么意思干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％733是什么意思>

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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