昨夜，国际油价突然大跌。

　　美股盘中，美(měi)油(yóu)一度跌至69.02美元/桶，日内跌幅略超过5％， 布伦特原油跌至73.32美元/桶(tǒng)，日(rì)内(nèi)跌(diē)4.9％。截(jié)至今晨(chén)收盘(pán)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌4.42％，报(bào)69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)4.43％，报73.54美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均收(shōu)创5月4日以来(lái)新低。

　　有市场(chǎng)分析(xī)指出(chū)，俄罗斯没有履(lǚ)行其减(jiǎn)产承诺，这可能会让其他成员国感到不满。数据显(xiǎn)示，截至5月28日的四周平均(jūn)海运石油出口量为六周以来首次下降，降至(zhì)364万(wàn)桶/日。该(gāi)数据抹平周度数(shù)据的部分波(bō)动，但显示流向国际市场的原油仍处于高位，比(bǐ)去年底高出逾140万(wàn)桶/日，比承诺(nuò)减产的基(jī)准(zhǔn)月(yuè)份2月(yuè)高出27万(wàn)桶/日。

　　此外，据华尔(ěr)街日报援(yuán)引知情人士报道，由于(yú)俄罗斯不断向市(shì)场注(zhù)入大(dà)量廉价石(shí)油，破坏了(le)沙特提振油价的努(nǔ)力，两(liǎng)国之间的紧张关系正(zhèng)在加剧。

　　知情(qíng)人士说，沙(shā)特对俄罗斯没(méi)有充分履行其限产承诺表示(shì)愤怒。沙特官员已(yǐ)向俄罗(luó)斯高级官员投诉，并要(yào)求他们遵(zūn)守商定(dìng)的减(jiǎn)产协议。

　　据悉，在6月4日欧佩(pèi)克+即将(jiāng)在维也纳(nà)举行重要会(huì)议之前(qián)，这两个世界上最大的(de)产油国之间的(de)摩擦非(fēi)常明(míng)显。由于对全球经济放缓抑制能源需求的担忧日(rì)益加剧，欧佩克(kè)+此次(cì)大会将决定今年下半年的生产计划。

　　也有石油市(shì)场资(zī)深人士将油价(jià)重挫(cuò)的(de)原因归咎于对债务上限协议(yì)的担忧。“债务协(xié)议能否顺(shùn)利达成(chéng)并不是一件轻而易举(jǔ)的事情。毫无疑问，这使市场感到紧张，”美洲瑞穗证券能源期货副总裁罗伯特·亚(yà)格尔表(biǎo)示。石(shí)油分析(xī)主管(guǎn)帕特里克·德哈恩也指出(chū)，人们对债务上限(xiàn)协议的“怀疑日益增长(zhǎng)”，以(yǐ)及债务限制未能提高(gāo)可能引发“严重衰退”，抑(yì)制了对石(shí)油的(de)需求。

　　俄(é)国防部：莫斯科(kē)遭无人机袭击(jī)，普京、白宫(gōng)表态

　　5月30日(rì)，俄罗(luó)斯国防(fáng)部发布消(xiāo)息称，30日(rì)早上，8架乌(wū)克兰无人机(jī)对俄罗(luó)斯首都(dōu)莫斯科发动袭(xí)击，但均已被击落。

　　俄(é)罗斯国防部称(chēng)，乌克兰当局针对莫斯科市设施的(de)攻击是恐怖(bù)袭击。目前(qián)，俄相关部门(mén)正在调查(chá)袭(xí)击(jī)的参与者。

　　据俄新社报(bào)道(dào)，俄罗斯总统普京称，乌方出动(dòng)无人(rén)机袭击莫斯科是“恐(kǒng)怖主义(yì)活动”。

　　据英国天空新闻网消息，在莫(mò)斯科30日发(fā)生无(wú)人机(jī)袭(xí)击(jī)事件后(hòu)，美国白宫回应称(chēng)，“我们不(bù)支持对俄罗斯境内发动袭击”。白宫还称，“我们的重点是帮乌克兰(lán)夺回主(zhǔ)权领土”。

　　马斯克：特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓(tuò)展(zhǎn)在(zài)华业务

　　2023年5月30日，国务委(wěi)员兼外长秦刚在北京(jīng)会见特斯(sī)拉首席执行官(guān)马斯克。

　　秦刚表(biǎo)示，中国人民正以中国式现代(dài)化全(quán)面推进中华民族伟大复兴。中国式现(xiàn)代(dài)化是人口规模巨大、全体人民(mín)共同富裕、人与自然和(hé)谐(xié)共生的现代(dài)化，将创造(zào)前所未有的增长潜力和市场需求，中国(guó)新能(néng)源汽车产业(yè)发展前景广阔。中国将继(jì)续坚定不移(yí)推进(jìn)高水平对外开(kāi)放，致力于(yú)为包括特斯拉公(gōng)司在内的各国企业(yè)打造更好的市(shì)场化(huà)、法治化、国际化营(yíng)商环(huán)境。中(zhōng)国的发展是世界的机遇。一个健康、稳(wěn)定、建(jiàn)设性的中美关系既有利于中(zhōng)美两国，也(yě)有利于世(shì)界。拿特斯(sī)拉汽车来(lái)比(bǐ)喻，发(fā)展好中美关系，需要(yào)把准(zhǔn)方(fāng)向(xiàng)盘，沿(yán)着习近平主席提出的相(xiāng)互尊重(zhòng)、和平共(gòng)处(chù)、合作(zuò)共(gòng)赢的(de)正确方向前进；及时(shí)“踩刹车”，避免“危险驾驶(shǐ)”；善于“踩油门”，推进(jìn)互(hù)利合作。

　　马(mǎ)斯克表示(shì)，中国(guó)人民勤奋(fèn)、智(zhì)慧，中国发展成就(jiù)理所当(dāng)然。美中(zhōng)利益交融(róng)，如同连体(tǐ)婴儿彼此密(mì)不可分(fēn)。特斯(sī)拉(lā)公司反对“脱钩(gōu)断链”，愿(yuàn)继续拓展在华业务，共享中国发俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米展机(jī)遇。

　　有色金属普跌

　　周二，有色金属板块普跌，但(dàn)沪锡、沪镍(niè)价格(gé)出(chū)现上涨，且沪锡涨(zhǎng)幅相(xiāng)对较大。分析(xī)人(rén)士认为，有色金属板块走(zǒu)势分(fēn)化，主要和(hé)各(gè)品种自身基本面有关。

　　方正中(zhōng)期(qī)期(qī)货(huò)有色(sè)金属总监杨(yáng)莉娜表示，近期有色金(jīn)属走势分化主要是受宏观预期以(yǐ)及(jí)各品种基(jī)本面(miàn)差(chà)异的影响(xiǎng)。锡(xī)价(jià)波动居首，与(yǔ)缅甸供(gōng)应扰动的消息有关。5月(yuè)20日(rì)缅甸(diān)重申(shēn)矿山禁(jìn)采政策，而缅甸(diān)锡矿产量占全球(qiú)约(yuē)13％，引发市场短(duǎn)缺忧虑。此外(wài)，从消费结构来看，铜、铝(lǚ)、锌消费结构偏传统基(jī)建、地产，受当前预期转(zhuǎn)弱影(yǐng)响较(jiào)大，而锡和(hé)镍的消费(fèi)主(zhǔ)要是新能源和芯片，市场(chǎng)普遍(biàn)看好其消费预期(qī)，铅则整(zhěng)体处于下有成本支(zhī)撑，上受需(xū)求限制的振荡(dàng)区间，相对矛盾并不(bù)显著。

　　“目前有色金属仍受宏(hóng)观情(qíng)绪主导(dǎo)。”杨莉娜表示，美债上限议题(tí)悬而未决，市场担忧如果美国两党未能达成(chéng)一致，将(jiāng)引发全球(qiú)性的金(jīn)融危(wēi)机，短期避险情绪升(shēng)温。最新公布(bù)的(de)美国经(jīng)济数据表明，粘(zhān)性通胀仍存，加之美联储重要官员亦表(biǎo)示将继续升息应对通胀，紧缩忧虑再起。另外，中(zhōng)国复苏力度边际(jì)减(jiǎn)弱，叠加消(xiāo)费淡季引发市场对于(yú)后市的需求预期(qī)转弱(ruò)。

　　短期来看，杨(yáng)莉娜认(rèn)为，工业品可能随着宏观情绪反(fǎn)复而(ér)宽幅波动。如果美国债务上限达成一(yī)致，短期情绪(xù)回暖之(zhī)下，工业品可能会迎来超跌反弹(dàn)。不过(guò)，从中长期来看(kàn)，在(zài)海外衰退周期下，有色(sè)金(jīn)属仍将偏弱(ruò)势运行。作为(wèi)顺(shùn)周期品(pǐn)种，有色(sè)金属价格将(jiāng)反映(yìng)出(chū)未来(lái)经(jīng)济的衰(shuāi)退预期。过去几十年的统计数据表明，铜(tóng)价与联(lián)邦利率大部分时期存在高(gāo)度正相关的关系，加息见顶意味(wèi)着铜价也将见顶(dǐng)。其(qí)背后的逻辑是，当美联储加息见顶乃至不得不降(jiàng)息时，经(jīng)济(jì)已(yǐ)经陷入衰退，此时资本开(kāi)支减少，终端需求大幅萎缩，工业品需求(qiú)也(yě)随(suí)之大幅下行。此轮(lún)加息周期的风险在(zài)于(yú)，过去几次(cì)联邦利率超(chāo)过(guò)5％时，美国经济(jì)都(dōu)不可避免地(dì)陷入了深(shēn)度衰退(tuì)，带来(lái)更严重的商(shāng)品回调压力(lì)。

　　印尼政(zhèng)策有(yǒu)变？沪(hù)镍供强(qiáng)需弱

　　沪镍(niè)主力合约在周二(èr)早上开(kāi)盘(pán)后出现较为(wèi)明显的(de)反弹上行，而后回落(luò)至收盘价(jià)163790元(yuán)/吨，涨幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月(yuè)30日，在2023 SMM印(yìn)尼国际镍钴产(chǎn)业(yè)链大会上，印尼投资部高管表示，或将在今年推出镍价格指数(shù)，并(bìng)暂缓(huǎn)对于镍产品征收(shōu)关税的(de)计划。此前，曾有消息传(chuán)出印尼政府或将计划取消对于镍产(chǎn)品的(de)免税(shuì)政策。SMM认为(wèi)，单从印尼高镍生铁的角度，此前取消免税政策的(de)消息对于进(jìn)口镍铁(tiě)的成本有(yǒu)一定抬升的预期，加大了印尼(ní)镍铁(tiě)出口(kǒu)或将受到一(yī)定限制的预期。然(rán)而此消息一出(chū)，相(xiāng)当于印尼镍生铁或将较国内镍(niè)生铁优(yōu)势弱化的(de)预期(qī)被打破，而镍铁整体持续过剩(shèng)预期再次回到最初的状态。

　　肖宇非表示，昨日(rì)沪镍振荡(dàng)小(xiǎo)幅反弹走势(shì)符合预期，一是美债(zhài)上限问题达(dá)成(chéng)协议，情(qíng)绪暂时(shí)稳定。二是镍现货(huò)市(shì)场紧缺，本周沪镍库存减少38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨至38700吨(dūn)。社(shè)会库存处于历(lì)史低位并持续去库、国内外交易所库(kù)存不断下(xià)降对期价形成支撑(chēng)。

　　杨莉娜认(rèn)为(wèi)，周二沪镍价格小幅上涨，一方(fāng)面是宏观压力略有缓(huǎn)解，而(ér)镍作为前期下跌较为剧(jù)烈的品种(zhǒng)，在整(zhěng)体压力缓解、空头回补下有一定反弹(dàn)需求(qiú)，镍(niè)锡这类资金(jīn)敏感度较高品种共振。另一方面，从(cóng)镍自身基本面(miàn)来说，虽然中(zhōng)期(qī)供应全面过剩压(yā)力较大，但短(duǎn)期来看，镍低库存且仍在去库(kù)的矛盾易(yì)引发较强波动。

　　从(cóng)基本面来看，杨莉娜(nà)分析(xī)认为(wèi)，供给方面，国内电解镍产量(liàng)料会继(jì)续(xù)增长，电(diàn)解镍(niè)今年新投(tóu)产(chǎn)能(néng)继续爬坡，而(ér)季度末也(yě)有(yǒu)新(xīn)产能投产预期。进口来看，电解(jiě)镍5月末6月初(chū)或有进口到货，对当前低(dī)库存略有缓(huǎn)解。库存(cún)方面，LME镍处于(yú)低(dī)点，国内期(qī)现货(huò)库存也都处于极低位(wèi)置，现货升水反复(fù)波动。从需求(qiú)端来看(kàn)，合金刚(gāng)需暂(zàn)处淡季(jì)按(àn)需采购为(wèi)主，不锈(xiù)钢排产(chǎn)受(shòu)限需求，仍处于期现主动去库存过(guò)程(chéng)中(zhōng)，新能(néng)源汽车长期(qī)发展较好，但今年需(xū)求增(zēng)长较(jiào)去(qù)年明显降速，而原料端(duān)产能产量均在改善。

　　“建议短期以(yǐ)反弹对(duì)待，中长期仍可能有下行(xíng)空间。”杨莉娜表(biǎo)示，需关注宏观流动性(xìng)收缩节奏以及需求预期影响(xiǎng)，基本面关注电解镍(niè)产能释放(fàng)节奏与现实供(gōng)应预期差。

　　肖宇非认为(wèi)，镍(niè)的基本面没(méi)有发生改变，镍(niè)市场供应端(duān)的增量(liàng)预(yù)期不变，加之现在镍产能处于(yú)高利润状(zhuàng)态(tài)，中(zhōng)长期依然(rán)是供强需(xū)弱的基本面不变，保(bǎo)持中长期看空(kōng)的观点(diǎn)。近期(qī)出现(xiàn)的反弹是中长线高位加(jiā)仓比较好的机会。值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，近(jìn)期消(xiāo)息面多空交织，印(yìn)尼免税政策的进一步确认(rèn)和落地是近期(qī)需(xū)要(yào)跟踪关注的。

　　国信期货有色金属研究员李祥英认为，镍价短期(qī)反弹，但上行动力不足，虽有低库存支(zhī)撑镍价，但(dàn)当前电解镍(niè)进口盈利(lì)空间已经打(dǎ)开，进口镍将对库(kù)存形(xíng)成(chéng)补充(chōng)。而向(xiàng)下受制(zhì)于与硫酸(suān)镍之间的价(jià)差问题，短(duǎn)期也难有太流畅的下行趋势。整体来看，镍(niè)价短线围绕16万元/吨一线振荡概率(lǜ)较高。

　　沪锡涨幅(fú)近3％

　　昨(zuó)日(rì)，沪锡强势上涨，截至收盘(pán)，主力2307合约涨幅2.91％，接近(jìn)3％。

　　方正中(zhōng)期期货沪锡研究员胡彬认为，沪锡大涨主要有两方面原(yuán)因(yīn)，一是日前(qián)缅甸佤(wǎ)邦(bāng)政府发文重申8月禁止矿产开采(cǎi)，这也再次(cì)证实了此前4月下发的禁矿声明，当时(shí)消息(xī)带动(dòng)沪锡在当日涨停(tíng)。二是西(xī)南地区某冶炼企业表示在周末已经进入检修状态，检修(xiū)将持续1个(gè)半(bàn)月(yuè)左右(yòu)，预计影(yǐng)响产(chǎn)量2000吨左(zuǒ)右。这两(liǎng)则消息使(shǐ)得(dé)锡供应端偏紧预期加俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米强，锡价强势(shì)上涨。

　　从基本面(miàn)来(lái)看，胡彬分析(xī)称(chēng)，供给(gěi)方(fāng)面(miàn)，国内锡冶炼厂加工费持稳，冶炼企业(yè)周(zhōu)度开工率小(xiǎo)幅上升，但矿端资源紧(jǐn)张问题依(yī)然长期存在，且某西南地区(qū)冶炼厂也因此开始停(tíng)产(chǎn)检修。近(jìn)期沪伦(lún)比振荡整理，进口盈利窗口维持开启。需求方面，整体(tǐ)继续呈现淡(dàn)季表现。4月锡焊料企业开工基(jī)本较(jiào)3月(yuè)持平，部分企业预计5月订单情况会(huì)小幅好(hǎo)转，镀锡(xī)板开工持稳，铅(qiān)蓄(xù)电池企业(yè)开工周环比(bǐ)有所下(xià)降。库存(cún)方面，上期(qī)所库存有所上升，LME库存有所(suǒ)增加，SMM社会(huì)库存周环比(bǐ)大幅减少。精(jīng)炼锡(xī)目前基本(běn)面需求端(duān)依然难言向好，但是未来供应端或将持(chí)续(xù)偏紧，只是价格反弹后现货成交较为清(qīng)淡。上周缅甸佤(wǎ)邦政府(fǔ)重申(shēn)8月禁矿，叠(dié)加周(zhōu)末冶炼厂(chǎng)检修(xiū)的消息提振(zhèn)盘面强势上涨，建议(yì)短期偏多思路对待(dài)，中长期延(yán)续区(qū)间振(zhèn)荡走势。需(xū)关(guān)注矿端供应情(qíng)况及美指走(zǒu)势，上方压(yā)力位230000元/吨，下(xià)方支撑位175000元/吨。

　　南华期货有色分析师肖宇(yǔ)非(fēi)分析称，从精炼锡(xī)供给端看，在临近夏(xià)季时，锡冶(yě)炼厂会(huì)逐步开始检修(xiū)。根据以(yǐ)往经验(yàn)，检(jiǎn)修将从6月逐(zhú)步开始，到(dào)8月逐步(bù)结束。据了(le)解，部分西南地区冶(yě)炼厂已(yǐ)经将(jiāng)检修提上日程，开始为(wèi)检(jiǎn)修(xiū)做(zuò)准(zhǔn)备。随着(zhe)检修(xiū)的开始，精炼锡供给将减少。另(lìng)外，缅甸禁矿事件还在发酵，市(shì)场仍有(yǒu)传言(yán)，佤(wǎ)邦将(jiāng)严格执行此(cǐ)前(qián)宣布(bù)的禁(jìn)矿令。若严格禁矿，锡矿供给或(huò)将(jiāng)减(jiǎn)少超(chāo)过4％。需求端，费(fèi)城半导体指数(shù)在5月(yuè)25日和26日出(chū)现(xiàn)大幅上涨，主(zhǔ)要是因为几大半导(dǎo)体(tǐ)公司股票价(jià)格上升，市场看(kàn)好AI科技带来的半导体(tǐ)需求。在(zài)供给逐渐(jiàn)走向紧张，需求(qiú)有新的亮点的情况下，锡价(jià)大涨。

　　“未(wèi)来锡价或仍以(yǐ)夯实底部基础为主(zhǔ)，伺机寻(xún)找发(fā)力的亮点。”肖(xiào)宇非表示，从(cóng)技(jì)术(shù)面看，锡价在15万元/吨、18万(wàn)元/吨和20万元/吨这三个位置有明显的(de)支撑。从(cóng)供给端看，在锡价跌破20万元/吨(dūn)之(zhī)后，部分(fēn)冶(yě)炼厂开始出现一定的亏损，会导致(zhì)精(jīng)炼锡供给减(jiǎn)少(shǎo)，从(cóng)而刺激(jī)锡价上(shàng)涨。从需求(qiú)端看(kàn)，AI科技带(dài)来(lái)的新增长(zhǎng)点目(mù)前暂时无法形成规(guī)模，因为(wèi)锡价(jià)和需求(qiú)关联程度(dù)大于供给。从短(duǎn)期来看，锡价或有(yǒu)一(yī)定的上涨(zhǎng)，但是(shì)难以(yǐ)形成(chéng)上(shàng)涨趋势，除非电子(zi)消费品需求能够(gòu)如期复苏。

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