要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912吴亦凡现在在哪里关着亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）吴亦凡现在在哪里关着

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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