预期收(shōu)益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票(piào)预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果(guǒ)两个(gè)投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平(píng)均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能(néng)会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预(yù)期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等(děng)发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值的增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的(de)预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简单：预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预期年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇(yù)到的(de)一(yī)个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预(yù)期收(shōu)益水平换算成(chéng)可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁年化率后(hòu)得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁资者(zhě)会利用套利(lì)的(de)机会(huì)获利，既如(rú)果两个(gè)投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的(de)收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获(huò)的(de)预期(qī)预期收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期(qī)收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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