财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的(de)研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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