光模块概念景气(qì)度持续发(fā)酵，永鼎股份录得5天3板(bǎn)，烽(fēng)火通信(xìn)涨(zhǎng)停，德科立涨超15％，中(zhōng)际旭创涨(zhǎng)超10％

　　新(xīn)冠药概(gài)念股走强(qiáng)，拓新药(yào)业涨超15％，翰(hàn)宇药业(yè)涨超11％、莎普爱思、盘龙药业涨停(tíng)

　　汽车整车股(gǔ)震荡反弹，比亚迪大涨超5％，中通客(kè)车、江淮汽车(chē)、宇通客(kè)车、长安汽车等(děng)跟涨

　　汽(qì)车(chē)零部(bù)件板块探(tàn)底回升(shēng)，一(yī)体化(huà)压(yā)铸方(fāng)向(xiàng)反弹领涨(zhǎng)，旭升集(jí)团(tuán)、东(dōng)箭科(kē)技、银轮股份、英博尔(ěr)、广东鸿图涨超5％

　　一带一(yī)路板块(kuài)盘(pán)中探底回升，龙建股份涨停(tíng)，隧道股(gǔ)份、金(jīn)鹰(yīng)重工(gōng)大涨(zhǎng)5％

　　光(guāng)伏石英砂概念受(shòu)海外利空影响，欧晶科技跌停，石英(yīng)股份(fèn)跌超(chāo)8％，消(xiāo)息面上(shàng)，海外石英砂公司尤尼(ní)明(míng)宣布了(le)扩产计划

　　景(jǐng)点及旅游板块走低，西藏旅游一度跌超17％，曲江文旅、大连圣(shèng)亚(yà)等跟跌

　　焦点个(gè)股

　　海外(wài)石(shí)英(yīng)砂公(gōng)司尤尼明宣(xuān)布了(le)扩产(chǎn)计划，欧(ōu)晶科(kē)技跌停

　　一季度归母净利润同比(bǐ)增长14.95％，中际旭创涨超10％

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利润同比增58.5％，明月(yuè)镜片20cm涨停

　　一季度净利(lì)润预(yù)计同比增(zēng)长110％～120％，新华保(bǎo)险涨超6％

　　机构(gòu)观(guān)点(diǎn)

　　中信证券(quàn)表(biǎo)示外部扰动影响有限，市场巨震(zhèn)来源于极致博弈后的部分投(tóu)资(zī)者心态失衡，政治局会议后预(yù)计市(shì)场回(huí)归理性，经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增(zēng)多，预计主(zhǔ)题(tí)热度逐步降(jiàn辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲g)温，配置(zhì)思(sī)路坚持(chí)高切低(dī)。配置上，建议(yì)积极布局(jú)一季报超预(yù)期品种，淡化持仓(cāng)博(bó)弈，同时(shí)继续(xù)坚守受益于全球(qiú)流(liú)动性拐(guǎi)点(diǎn)和院端复(fù)苏的医(yī)药板块(kuài)，并关(guān)注被(bèi)AI主题虹(hóng)吸后存在流动性(xìng)折价的绩(jì)优(yōu)股策略。

　　国泰君安证(zhèng)券建议在调整中逆向布局，看(kàn)好(hǎo)风(fēng)险特征不高的成长股(gǔ)，上(shàng)周上辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲证(zhèng)指数在冲关3400未果后快速“变脸”，出现大幅调(diào)整。核心原(yuán)因(yīn)在于重要关口位受阻叠加利空因素（美国对华投(tóu)资限制等）出现(xiàn)，部分投资者获利了(le)结、规避(bì)调整风险情绪升温。配置上(shàng)重点关注风险特征(zhēng)不高的(de)成(chéng)长股：中特估(gū)、数字经济、创新药&；半导体。下一阶段看好产业政策有进一步(bù)催化(huà)、盈利周期见底、交易结(jié)构(gòu)较好的股票(piào)，有望强者更强。

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