要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历(shì)高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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