财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市homework可数还是不可数名词，homework可数吗？houseworhomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢k 呢场对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系(xì)与优化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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