金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日(rì)本股市(shì)竟然奇迹般的(de)活过(guò)来了，甚至还在不断挑战(zhàn)新高，真是活(huó)久见(jiàn)。

　　22日，日(rì)本(běn)股市主要股(gǔ)指日(rì)经(jīng)225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以(yǐ)来近33年明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了的(de)新(xīn)高，同(tóng)时也(yě)是自日本(běn)泡(pào)沫经(jīng)济崩溃以来的最高收盘价。今年(nián)以(yǐ)来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股(gǔ)市几经挣扎但是(shì)最终都黯淡收(shōu)场，但是似乎这次有点不一样的味道，“股神”巴菲特(tè)助阵、“华尔街(jiē)大鳄”高盛(shèng)摇旗呐喊(hǎn)以及

　　地缘政治(zhì)的(de)变动使得日(rì)本(běn)股(gǔ)市变得(dé)微妙起来(lái)。

　　海外资金是不可或(huò)缺力(lì)量

　　对于日本股市爆发，海(hǎi)外资金是不可或缺的力(lì)量。数据显示(shì)，海外投资者对日本股票(piào)需求(qiú)稳健。根据日(rì)本交易所集团，4月(yuè)海(hǎi)外(wài)投资者(zhě)净买(mǎi)入价值2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美元）的日(rì)本(běn)股票，为2017年10月(yuè)以来最大规模(mó)的外国人净(jìng)购买量。不过(guò)，日(rì)本企业部门仍(réng)然是(shì)日本股(gǔ)票的最大(dà)净买(mǎi)家(jiā)，年初至今的(de)买(mǎi)入量(liàng)为1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这其中也(yě)包括在3年前就“闻到(dào)”金(jīn)钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司(sī)（下称“伯克希尔”）首次披露，其(qí)收(shōu)购了日本前五(wǔ)大贸易公司每家略高(gāo)于(yú)5%的股份。这(zhè)五大贸易公司(sī)分别(bié)是(shì)伊藤(téng)忠商事、三菱商事、三井(jǐng)物产、住友商事和丸红。自首次披(pī)露(lù)之后，巴菲(fēi)特(tè)已3次购买并(bìng)扩大了对日本(běn)五大商社的股份持(chí)有量。

　　从近期(qī)数据(jù)披露可(kě)以看出，伯克(kè)希尔(ěr)哈撒韦目(mù)前在日本持有的(de)股票比(bǐ)在美国以外(wài)任(rèn)何其他国家都(dōu)多(duō)。今年(nián)早(zǎo)些时候(hòu)，巴(bā)菲(fēi)特增(zēng)持了日本(běn)五大商社，并暗示将进一(yī)步投资(zī)日本股票。现年92岁高(gāo)龄的他还在(zài)上个月罕见地亲(qīn)自访问(wèn)日本。

　　对于为何在这个时点，不(bù)断(duàn)增持日本股票？在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样(yàng)说(shuō)到：

　　投资(zī)日(rì)本商社的决定其实非常简单，也非常容易理解(jiě)，我们可能(néng)和(hé)这(zhè)五家(jiā)公司都有过(guò)业务来往。从整体来看，这些公司能(néng)够支付不错的分红，在某(mǒu)些情况下也会回(huí)购股票，我们也能很好地理解他们所拥(yōng)有的一大(dà)堆业务，同时我(wǒ)们还能通过融资解决汇率风险问(wèn)题。所以我们(men)就开始购买了，甚至这件事情一开始我都没有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原(yuán)因是(shì)为了向这些(xiē)公司介绍(shào)阿(ā)贝尔（伯克希尔(ěr)非(fēi)保险(xiǎn)业务副(fù)董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲(fēi)特的接班人），因为(wèi)接下来双方可能(néng)要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提(tí)前三(sān)年(nián)布(bù)局的巴(bā)菲特已(yǐ)经赚麻(má)了，巴菲特(tè)再次用行动告(gào)诉大家姜还是老(lǎo)的(de)辣。

   多位(wèi)大佬抄底(dǐ)日本

　　除了巴菲(fēi)特，还有(yǒu)其他大佬(lǎo)也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席(xí)苏世民拜访了日本首相岸(àn)田文雄。黑石集团两(liǎng)年前(qián)在日本一举收购(gòu)8家酒店，此行被外界普遍(biàn)认为日本还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑石集团最主要的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨(hēng)利·克(kè)拉维斯(sī)也在日本与投资对象展开交流。

　　4月初造访(fǎng)日本(běn)东京的还有美国对冲基金Point72创始人(rén)史蒂(dì)夫·科(kē)恩；对(duì)冲基金Citadel在今年早些时(shí)候决定重(zhòng)新在东京开设办事处，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市(shì)场的运营牌照。

    日本受益于地缘政治格局变化(huà)

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来(lái)，日(rì)本股(gǔ)市(shì)一(yī)直都在苦苦的(de)填坑(kēng)之中(zhōng)，如今似乎局(jú)面发生(shēng)了变化。

　　虽然巴(bā)菲特在股东大(dà)会上解(jiě)释了抄底(dǐ)日本股市，但是“狡猾”的(de)巴老爷子也有所(suǒ)保(bǎo)留。站在(zài)事后马后炮的角度看，对(duì)股市拥有(yǒu)独特理解的巴菲特对国(guó)际地缘政治(zhì)的变化也颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易争(zhēng)端以来，国际地缘(yuán)政治格局(jú)巨(jù)变。在新的地缘政治格局下，日(rì)本在亚太格局中扮(bàn)演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业(yè)发展中野心勃(bó)勃，这(zhè)都成为了边(biān)际上的(de)重要变量(liàng)。仔(zǎi)细观察(chá)日本的经济脉络，我(wǒ)们也会发(fā)现日(rì)本的设备投资开始进(jìn)入加速期，这背后有(yǒu)产(chǎn)业自身发(fā)展的(de)原因(yīn)，也(yě)暗(àn)合地(dì)缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日(rì)本相(xiāng)对稳定甚至略显僵化的政治格局(jú)，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了(le)”日本(běn)敏感(gǎn)变化的巴菲特，一直(zhí)在等(děng)待出手的(de)时机。直到新冠危(wēi)机爆(bào)发，日本股市出现急(jí)搓，巴(bā)菲特终于(yú)等到了被低(dī)估(gū)的(de)日本资产(chǎn)，自此疯狂(kuáng)抄(chāo)底日本(běn)股(gǔ)市。

　　而日本5大商社也用业绩(jì)证明(míng)自(zì)己的确被低估了。据(jù)日(rì)经中文网，日本综合商(shāng)社的2022财(cái)年（截至2023年(nián)3月）合并财报于5月9日全(quán)部出炉。5大商社(shè)的明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了(de)合计净利润(rùn)超过约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年(nián)时(shí)间里增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本面(miàn)发生(shēng)的变化，日(rì)本监管层的助推也是一股不容(róng)忽视的力(lì)量。日(rì)本监管层持续推动企业经营能力的改善(shàn)和价值的修复，其中敦促企业对投资(zī)者提(tí)高回报、鼓励(lì)企业公开回购成为改革重要抓手。

　　尤其是在今年3月(yuè)底，东京(jīng)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)为了改变大量(liàng)个股股价跌(diē)破净值的情况，发(fā)布《关于实(shí)现关注资金成本和股价经营要求》要(yào)求上(shàng)市公(gōng)司提高企(qǐ)业价值和资本效率(lǜ)从而提升(shēng)股价后，日本股市(shì)开(kāi)始(shǐ)掀起(qǐ)一波回购热(rè)潮(cháo)。

　　一向(xiàng)被韭菜(cài)讥讽为(wèi)“反向指标”的高盛也(yě)出(chū)来(lái)高(gāo)喊日(rì)本可能正接近(jìn)十(shí)年一遇的牛市。至(zhì)于日本股市(shì)未来将走向何方，一(yī)切将由时间(jiān)给出答案(àn)吧。

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