要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(f莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱ǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jià莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱ng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于(yú)一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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