看看周(zhōu)末有哪些重(zhòng)要(yào)消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀升温警(jǐng)报

　　标普全(quán)球(qiú)周(zhōu)五公(gōng)布的(de)4月(yuè)美(měi)国制造业Markit PMI意外(wài)重(zhòng)回荣枯分水岭50上方，和(hé)服务业PMI均不降(jiàng)反(fǎn)升，分别创半年和一年来(lái)新高，综合PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。其中的分项指(zhǐ)数释放价格(gé)压力再度升温(wēn)的警报信号(hào)：吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西4月购进价格创去年11月以来新高，出厂价格创去(qù)年9月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高。

　　标普全(quán)球的经济学家在点(diǎn)评(píng)PMI时警告(gào)，CPI可能(néng)上升，或(huò)者至少一定(dìng)程度居高(gāo)不(bù)下。PMI数据重燃价格压力(lì)的通胀(zhàng)担忧(yōu)，数据公(gōng)布(bù)后，美股承(chéng)压下(xià)行，主要美股指盘中(zhōng)集体下跌；美国(guó)国债价格(gé)跳(tiào)水(shuǐ)、收益率(lǜ)盘(pán)中拉升，对利率更敏感(gǎn)的(de)2年期美债收益率一度较日内低位回升10个基(jī)点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷(gǔ)的(de)美元(yuán)指数迅速抹平(píng)日内跌幅转涨(zhǎng)，刷新(xīn)日高。

　　在美联储官员最近(jìn)一再(zài)表态支持继续加息(xī)后(hòu)，黄金(jīn)大幅回落(luò)，本月(yuè)内首次收盘失守2000美元/盎(àng)司心理(lǐ)关口，连续第(dì)二周(zhōu)因周五(wǔ)回落而全周累计由涨转(zhuǎn)跌；工业金属总体继续下挫，在中国公布3月(yuè)精炼铜产量同比增长9％、增至创纪录(lù)高位后(hòu)，市场开始(shǐ)担心中国的进(jìn)口(kǒu)铜需求(qiú)，加之全周经济(jì)增长前景的担(dān)忧，伦铜连跌(diē)3日，同样3连(lián)阴的伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽然(rán)继续回落，但凭借周一(yī)大涨，全周仍累涨(zhǎng)。原油周五反弹(dàn)，但经济(jì)前景的担忧压顶，未能延(yán)续一个月(yuè)来(lái)累计涨势，汽油全周(zhōu)跌幅更大，其受(shòu)到美国能源部(bù)公布上周库存不(bù)降反(fǎn)增打击。

　　通胀严(yán)重！阿(ā)根(gēn)廷(tíng)中央(yāng)银行(xíng)加息3吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西00基点(diǎn)

　　当地(dì)时(shí)间周四（4月(yuè)20日），阿(ā)根廷中央银行宣(xuān)布将基准利率(lǜ)由78％上(shàng)调至81％，加息幅度(dù)达(dá)300个基(jī)点，高于此(cǐ)前市(shì)场预(yù)期的200个基点。

　　这是阿根廷央行今年第二次(cì)大幅加息，今年3月，该行也同样加息了300个基点，将(jiāng)基准利率(lǜ)从75％上调至(zhì)78％。而在去年，这家央(yāng)行(xíng)也已经经历了多次加息(xī)，总幅度达(dá)到了3700个(gè)基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周(zhōu)四的(de)声明中表示，此次(cì)加息主要(yào)是由于3月该国(guó)通胀加(jiā)剧，央行未来将继续(xù)监(jiān)测物(wù)价水平、外汇(huì)市(shì)场和货币总量变化，以对利率(lǜ)政策(cè)做出进(jìn)一步调整(zhěng)。

　　上周(zhōu)公布的数据显(xiǎn)示，阿根廷(tíng)3月(yuè)环比通胀率为7.7％，是近20年来的最高环(huán)比增(zēng)速；同比通胀(zhàng)率达104.3％。根据(jù)通胀报告，在各(gè)类商品和(hé)服务中，餐厅(tīng)酒店消费、服装鞋(xié)履和烟酒等同比价格变化最大，涨幅均超过100％；通信、教育和(hé)交通运输等方(fāng)面价格波动相对较小。

　　通胀报告发(fā)布当天(tiān)，阿根廷总统(tǒng)府发(fā)言(yán)人加芙列(liè)拉(lā)·塞鲁蒂表示，3月通(tōng)胀严重(zhòng)主要原因包括国际(jì)大宗商(shāng)品(pǐn)价格受俄乌冲突影响上涨以(yǐ)及今年初阿(ā)根(gēn)廷(tíng)发生严(yán)重(zhòng)旱灾等(děng)。另一项市场预期(qī)调查报告(gào)还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率将(jiāng)达110％，而摩根大通认为这一数字可(kě)能(néng)会达到130％。

　　美国多(duō)地(dì)遭恶(è)劣天气袭(xí)击(jī)，超1500万人面临(lín)严重(zhòng)雷暴(bào)风险

　　当地时间(jiān)4月21日，美国得克萨斯州在(zài)内的多(duō)个地区持续遭到恶劣天气袭击，超过(guò)1500万(wàn)人面临严重雷暴的风险。风暴预(yù)测中心表(biǎo)示，强雷暴会产生冰雹、狂风和龙卷风等天(tiān)气状况，得州沿海(hǎi)地(dì)区到密西西比河谷(gǔ)地区(qū)，以及俄亥(hài)俄河(hé)上游到五大湖地(dì)区将受到影响(xiǎng)，部(bù)分地区的洪(hóng)水威胁增加。得州圣安东(dōng)尼奥国(guó)际机场和奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场(chǎng)20日晚上因天气状况(kuàng)而临时停飞。此外(wài)，俄克拉何(hé)马州19日遭受(shòu)龙卷风(fēng)侵(qīn)袭，共造成3人(rén)死亡。俄克拉荷马州州长凯(kǎi)文·斯(sī)蒂(dì)特宣布该州部分地区进入紧急状态。

　　他(tā)宣布(bù)：竞选美国(guó)总统

　　4月21日，中(zhōng)新(xīn)网援引美(měi)联(lián)社报道，当地时间20日(rì)，美国(guó)保守派电台主持人拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布(bù)，他将(jiāng)参加(jiā)2024年(nián)的(de)美国总(zǒng)统竞选(xuǎn)。

　　据美国有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报道，在过(guò)去(qù)的几十年(nián)里，埃(āi)尔(ěr)德(dé)一直(zhí)在媒体行业工作，1993年，他开始主持自己的广播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播节(jié)目在保守派中拥(yōng)有了一批(pī)追(zhuī)随者。

　　低库存支撑棕榈(lǘ)油近月价(jià)格

　　昨日(rì)，油脂(zhī)期货(huò)继(jì)续下挫(cuò)，棕榈油(yóu)主力跌(diē)幅达4.9％，收于(yú)7080元(yuán)/吨；菜油主力收盘于8357元(yuán)/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆油主力(lì)收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达(dá)5.8％，跌破前低7558元(yuán)/吨，创下逾(yú)两年新低。

　　申银万国期货油脂分析师聂波表示，一方(fāng)面，原油下跌(diē)较多(duō)，市场重回原油需求逻辑，美国经济数据较差，市(shì)场预期经(jīng)济(jì)衰退，另外5月可能再度加(jiā)息。另(lìng)一方(fāng)面，国(guó)内经济处于弱复苏状(zhuàng)态，油脂实际(jì)消(xiāo)费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕榈油产(chǎn)量环比减少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量(liàng)恢复(fù)潜力高。2月出口(kǒu)环比减少1.56％至290万吨，出(chū)口减幅同样(yàng)小于(yú)历史月均8.65％的(de)减幅。2月份(fèn)国际(jì)豆棕FOB价差还(hái)在200美元/吨以上，促进棕榈(lǘ)油出(chū)口，但是由(yóu)于2月工(gōng)作日(rì)少(shǎo)，假期(qī)多，最终数(shù)量出现下滑(huá)。2月印(yìn)尼棕(zōng)榈油(yóu)表观消费略增至(zhì)181万吨。其中，生物柴油消耗(hào)82万(wàn)吨，高于1月的81万吨，食用(yòng)和(hé)化工消费增加2万吨至(zhì)99万吨。年(nián)初以(yǐ)来(lái)，印(yìn)尼生物柴油生(shēng)产需(xū)要补(bǔ)贴，1—2月月均产量低于(yú)110万千升（2023年目标1315万千升），生(shēng)柴端的需求驱动(dòng)暂时略弱。2月底印尼棕(zōng)榈油库存(cún)下滑至264万吨，库(kù)存偏低(dī)。马来西(xī)亚3月底棕榈油库存(cún)同样偏(piān)低，导致近月产地报价相对内盘偏强，近月(yuè)进(jìn)口倒挂较多，远月倒(dào)挂少，4月(yuè)到港预估(gū)17万吨，数量少，国(guó)内持续去库存，棕榈(lǘ)油5—9月差(chà)走扩至500元/吨以上，而豆(dòu)油套(tào)利盘压力更大(dà)，豆(dòu)棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马(mǎ)印两(liǎng)国(guó)旱季明显，4月(yuè)下旬(xún)印尼部分地区降雨略(lüè)偏多，总体利于产(chǎn)量恢(huī)复，近期棕榈果价格(gé)下跌也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的(de)出(chū)现助于提(tí)高产(chǎn)量，国际豆棕(zōng)价差(chà)跌入负值(zhí)，印度还有(yǒu)毛豆油和(hé)毛葵(kuí)油各200万吨的免税额度，斋月(yuè)后通常(cháng)是需求淡季，最近印度也取消了棕榈(lǘ)油订单。因此，短(duǎn)期棕榈(lǘ)油低库存(cún)支(zhī)撑价(jià)格，但中长期(qī)产地累库(kù)可(kě)能性较大。”聂波说。

　　银河(hé)期货油脂油料分析师陈界正告诉期货日(rì)报(bào)记者，虽然近端因为斋月(yuè)的原因，GAPKI数据以(yǐ)及马来的MPOB数据的超(chāo)预(yù)期去库继续支撑近月价格，但是2月印尼产量位于历史同期最高位，且未来(lái)产区产量季节性恢复，国(guó)内、印(yìn)度高库存，欧盟(méng)进(jìn)口(kǒu)受到菜油供应压(yā)力(lì)的抑(yì)制，远端的产区产(chǎn)量恢复(fù)以及出口走弱较为(wèi)明显(xiǎn)，预计(jì)4—6月份将不断累库(kù)。且(qiě)豆(dòu)棕(zōng)FOB价差已(yǐ)经转负，POGO价(jià)差走高至200美(měi)元(yuán)以上，巴西大豆的集中出口，使得国际(jì)豆油的供应愈发充足，国内消费(fèi)以(yǐ)及(jí)印度消(xiāo)费暂无(wú)明显(xiǎn)增量，因此(cǐ)，当前棕榈油远端继(jì)续维持逢高空配思路(lù)。

　　国内(nèi)方面，陈界(jiè)正分析称(chēng)，当(dāng)前国(guó)内库(kù)存(cún)较(jiào)高，产区库存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大于国内，远月进口利润倒挂维持在-300附近。但是4月18日给出了进(jìn)口(kǒu)利润，新增(zēng)8—9月买船6船。海关数据(jù)显示，3月份全国共(gòng)进口24度39万吨。近期消费疲软，去库不及预期，终(zhōng)端(duān)消费仅为弱复苏，虽然短期将(jiāng)会(huì)逐步(bù)去库(kù)，但未来产区(qū)压(yā)力逐步体现(xiàn)，预(yù)计(jì)进口利润(rùn)将会逐步修复，国(guó)内也将(jiāng)会不断买船，基差因(yīn)此滞涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货市场(chǎng)人气一般(bān)，成交不多，但是到(dào)船迟滞，令港口去库(kù)存加快，基差暂稳。由于4—5月(yuè)份(fèn)买船到港较少，上周港口库存继(jì)续小幅去库，现为81.3万吨左右，下(xià)周预(yù)计继续(xù)去库。后(hòu)续需继续关注实际消费以(yǐ)及(jí)买船情况。”陈(chén)界正说。

　　菜(cài)油仍然(rán)缺乏上涨(zhǎng)驱动(dòng)

　　本周，欧(ō吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西u)洲菜油(yóu)价格再(zài)度开启反弹，多个国家禁止乌克兰(lán)出口粮食，价格(gé)冲击(jī)减弱，进口加(jiā)拿(ná)大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三级(jí)菜油和一(yī)级大豆油(yóu)现货价差也扩大至240元/吨左右，但是(shì)自(zì)从菜豆油现货价差(chà)由负转正后，菜(cài)油成交再度冷清(qīng)。

　　国泰君安期货农产品分析师(shī)傅博表示(shì)，目(mù)前(qián)来看(kàn)，菜(cài)油仍然缺(quē)乏上(shàng)涨的驱动。随着菜油现货价格(gé)跌至比豆油便宜，以(yǐ)及(jí)目前菜油的累库程度还算正常，菜油的利空阶(jiē)段性算(suàn)是交易充分了。但是，菜油(yóu)的(de)基(jī)本面并(bìng)未转好。

　　“多个国家(jiā)生(shēng)物(wù)柴油(yóu)政策执行不及预期(qī)，对于植物油消(xiāo)费增速不会像(xiàng)之前那(nà)么高。欧(ōu)洲菜籽将于6月开始收割(gē)，7月出口开始增多(duō)，增产背景下(xià)可能再度对价格产(chǎn)生冲击。”聂波说。

　　陈(chén)界正分析称，从(cóng)国内的情(qíng)况来看，菜油从2月中(zhōng)旬(xún)到现(xiàn)在(zài)已经拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜(cài)籽集中到港的影响，上周压榨量为10万吨，预计后续继续(xù)维持高位(wèi)运行。因(yīn)为进口菜(cài)油到港(gǎng)，以(yǐ)及压榨厂(chǎng)开机，预计(jì)后续(xù)库存将开始不(bù)断累(lèi)积， 4—5 月每(měi)月菜籽(zǐ)到港约65万(wàn)吨以上，未来整体的菜籽供应仍偏(piān)宽松。菜(cài)油(yóu)港口库存上周(zhōu)继续大幅累积，现为(wèi)33.4万(wàn)吨(dūn)，预(yù)计下周将(jiāng)会(huì)继续累(lèi)库。

　　“从现(xiàn)在的采购(gòu)情(qíng)况来(lái)看，7—9月每(měi)个月的(de)菜(cài)籽进口(kǒu)量(liàng)要比3—6月少(shǎo)，但是每个月维持在24万吨以上的水平，而且菜油(yóu)进口量(liàng)预(yù)计会维持高位，特别是6—7月(yuè)份的菜油(yóu)进(jìn)口量预计偏大。此(cǐ)外，澳洲菜(cài)籽的进口仍然是个未知数(shù)，总(zǒng)体(tǐ)来看，菜油的供应(yīng)并没(méi)有大幅收缩的预期(qī)。同时，菜油的需(xū)求还(hái)受到棉油、玉米(mǐ)油(yóu)等其他小(xiǎo)油种的影(yǐng)响，菜油价(jià)格需要保持竞争(zhēng)力(lì)，要维持和豆油的低价差(chà)来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展望后市，陈(chén)界正认为，前期菜油的进口(kǒu)盘面利润(rùn)打开，未来菜油(yóu)将不断(duàn)到港。欧洲受到菜油供应(yīng)压力(lì)的(de)影响，现货价(jià)格维持弱势，进口端带动国内盘(pán)面(miàn)偏弱。全球(qiú)菜籽供应恢复格局较为明确，后期(qī)国内的供应也会愈发(fā)宽松。近(jìn)端菜油(yóu)继续维持逢高抛空的思路。后续需要重点关(guān)注加拿(ná)大新(xīn)一季菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示，一方(fāng)面，要关注国际市场的菜籽和菜油(yóu)供应情况，关注是否会有(yǒu)新增供应或者上游成本端的变化因素的影(yǐng)响(xiǎng)；另一方(fāng)面，要关注国(guó)内菜油的(de)累库(kù)情况和国内豆油(yóu)的价格，预计接下来一段(duàn)时间，国(guó)内菜油价格会跟随(suí)豆(dòu)油价(jià)格波动。

　　供需格局(jú)变化致(zhì)豆(dòu)油表现垫底

　　豆(dòu)油方(fāng)面(miàn)，本周初市场还在担忧进口大豆CIQ事(shì)件导致周度压(yā)榨偏低，4月19日华南油厂恢复(fù)开机，20日后其(qí)他地方油厂也在陆续(xù)恢复，下周(zhōu)开始周度压榨量(liàng)明显增加(jiā)。

　　据傅博介绍，4月下旬到(dào)7月上(shàng)旬，预(yù)计大豆到港量接近3000万吨，几乎是历史同期最(zuì)高(gāo)的(de)进(jìn)口量，所以预计大豆(dòu)压榨量将(jiāng)从目前(qián)的150万吨(dūn)/周(zhōu)大幅回升至180万—200万吨/周，对应的豆(dòu)油供应量将从(cóng)每(měi)周的28.5万(wàn)吨(dūn)增加到34万—38万吨，并且(qiě)可能将持续2个月以上。

　　“随着大豆不断过关，部分(fēn)工厂预计逐步恢(huī)复开机。当前已公布(bù)拍储 17.7 万(wàn)吨。上(shàng)周压榨(zhà)量为147万吨左(zuǒ)右，压榨(zhà)量较上周提升(shēng)较多(duō)。由于(yú)部(bù)分工厂(chǎng)仍处于缺豆(dòu)停机(jī)状(zhuàng)态，预计短期开机继续位于低位(wèi)，下(xià)周开机(jī)预计将(jiāng)会继续(xù)恢(huī)复提升。上周库存小幅累库，现为60.17万吨(dūn)，维持在(zài)历(lì)史同期低(dī)位，预计下周将会继续累库(kù)。现货市场乏善可陈(chén)，预计本周全国大(dà)豆压榨(zhà)量将升至150万吨，豆(dòu)油供应紧张情况有望逐步缓解(jiě)。”陈界正(zhèng)说。

　　值得注意的(de)是(shì)，豆油的(de)需求并不乐观。傅博表(biǎo)示，目前，豆(dòu)油现(xiàn)货价格比棕榈油(yóu)和菜(cài)油价格贵，随着(zhe)华东、华北(běi)地区温度升高，棕榈油对豆油的(de)消费(fèi)替代增加(jiā)，西南地区菜油对(duì)豆油的(de)替代正在发生。一些食品加工、饲料等领(lǐng)域的豆油需(xū)求也会因(yīn)为豆(dòu)油价(jià)格过(guò)高(gāo)而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂(zàn)乏亮点，下游节前备货不积极，贸易商采购心态(tài)谨慎。预计 5月上(shàng)旬供应将会逐步转向宽松(sōng)转(zhuǎn)变。后(hòu)期需要重点(diǎn)关注南国内大豆到港通(tōng)关以及(jí)整体的开机(jī)情况(kuàng)。新(xīn)一季美豆的播种生长情况将决定(dìng)豆油盘面(miàn)的相对强(qiáng)弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求(qiú)偏(piān)弱，再加上进口大豆成本下行(xíng)，豆油基本面从目前(qián)的低库存、高基差，转变为(wèi)累库加基差下行的预(yù)期，即豆油的基(jī)本(běn)面转差。而同(tóng)时，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜(cài)油前期已经对(duì)自身的供(gōng)应压力进行了一(yī)波交易(yì)，目前走(zǒu)势(shì)跟随豆(dòu)油波动。因(yīn)此，阶段性(xìng)来看，供(gōng)应的边际变(biàn)化(huà)和(hé)需求预期都(dōu)预示豆油(yóu)可能(néng)是(shì)未(wèi)来一段时间三(sān)大(dà)油脂中最弱的。

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