因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用(yò昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县ng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县存货(huò)计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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