导读：本周(zhōu)沪指冲(chōng)击前高(gāo)3424点未果收出四连阴(yīn)，本周沪指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌(diē)超(chāo)1％，周(zhōu)四(sì)开(kāi)始，场内资(zī)金观望情(qíng)绪(xù)显著放大，两市成交额(é)目(mù)前已连(lián)续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行业(yè)中仅7个行(xíng)业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排在前(qián)两位。AI方(fāng)向(xiàng)依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒、教育(yù)等行(xíng)业(yè)。熊股(gǔ)方面，吉(jí)艾(ài)科技进入(rù)退(tuì)市整理期，吉艾退(tuì)本(běn)周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息回顾

　　市(shì)场(chǎng)概览

　　沪指(zhǐ)周一(yī)触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回(huí)落，冲击前高(gāo)3424点未果(guǒ)收出四连(lián)阴；全周维度来看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业(yè)板指震荡(dàng)累计(jì)跌(diē)0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪(hù)深300指数(shù)跌约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年(nián)维度来(lái)看，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘(pán)，A股已连续24个交(jiāo)易日成交额超过1万亿元。不过(guò)周四开始，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成(chéng)交额目前(qián)已连续两(liǎng)日(rì)不足(zú)9000亿元。本周A股(gǔ)两市日均成交额达(dá)10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关注的(de)是，周二沪(hù)市(shì)全天成交金(jīn)额(é)超越深(shēn)市(shì)（当天中(zhōng)信证券成交额(é)超过93亿(yì)元），这是(shì)2018年6月19日以来的(de)首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽车行业周初领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三，本(běn)周涨(zhǎng)幅(fú)为(wèi)1.53％，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在(zài)前两位，周(zhōu)涨幅分(fēn)别为(wèi)1.95％、1.55％，电(diàn)力设(shè)备(bèi)行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等行(xíng)业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大(dà)行业跌近6％，有色(sè)金(jīn)属、商(shāng)贸零售、石油(yóu)石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公用事业(yè)板块领跑，其(qí)中(zhōng)电力行(xíng)业(yè)表现较(jiào)为出色，2023年以来(lái)随(suí)着长协兑现(xiàn)率(lǜ)的提(tí)升，以及成(chéng)本端(duān)进(jìn)口(kǒu)煤价同比回落、现货煤价中枢回落，各大电(diàn)力公(gōng)司业绩有望(wàng)实现(xiàn)明显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来看(kàn)，教育板(bǎn)块本周(zhōu)再度迎来(lái)AI主(zhǔ)题行情(qíng)，表现出色。消息面上(shàng)，科大(dà)讯飞星火认知大(dà)模(mó)型，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场(chǎng)景主要有以下方向：AI相关培训、教育个性化产品的生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中(zhōng)在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行业，荣(róng)信文(wén)化、中视(shì)传媒(méi)、国新(xīn)文化、读客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标(biāo)在本(běn)周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升(shēng)温(wēn)，宝(bǎo)明科(kē)技上涨32.46％；一(yī)带一路概念(niàn)股上海港湾上(shàng)涨34.29％；半导体板块个(gè)股联动科技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股及(jí)上市天数小于30天的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾(ài)退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股(gǔ)；中央(yāng)商场(chǎng)周初连(lián)续(xù)三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态(tài)；前(qián)期的存储芯(xīn)片热股佰维存储(chǔ)本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近(jìn)20只ST股累计跌幅超过20％。

本(běn)周十大熊股（备(bèi)注：不含ST股(gǔ)及上市天数(shù)小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五收盘(pán)，A股共133家千亿(yì)市值公(gōng)司，总数(shù)较前(qián)一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天(tiān)合光能因股价下跌而(ér)跌出本榜单，另外(wài)宁德时代因股价(jià)上涨而重返“万(wàn)亿市值俱(jù)乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减金额来看，近(jìn)两(liǎng)周(zhōu)的千亿(yì)市值公(gōng)司(sī)中，宁德(dé)时代总市(shì)值单周增长482.71亿元居首(shǒu)，比(bǐ)亚(yà)迪市值涨至291.99亿(yì)元次之，长江电(diàn)力、中国神华(huá)、片(piàn)仔癀(huáng)、中(zhōng)国海油市(shì)值增长均(jūn)超过150亿(yì)元，长城汽车(chē)、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿市值公(gōng)司市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸(zhēng)发近476亿(yì)元(yuán)，中国平(píng)安、紫金(jīn)矿(kuàng)业、海光信(xìn)息(xī)、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市值(zhí)跌去了超过(guò)250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰(fēng)控股等本周蒸发市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠(kào)前。

千亿市值公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即(jí)周涨幅），前五名分别为宁德(dé)时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀；总(zǒng)市值降幅(fú)来看，前五名分别(bié)为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国(guó)中铁、中国(guó)交建、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜单(dān)中总(zǒng)市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从首日收(shōu)盘涨幅表现来看，北交所巨(jù)能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达(dá)尔上涨47.8％、万(wàn)丰(fēng)股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市首日及随(suí)后的(de)交易(yì)中均未遭遇破(pò)发(fā)，不过海(hǎi)达尔在周五的交(jiāo)易中一度(dù)跌至(zhì)发行(xíng)价，险些(xiē)破发；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集(jí)成上(shàng)市(shì)首日(rì)不同程度(dù)上涨(zhǎng)，但均在首日(rì)盘中或随后的(de)交(jiāo)易中出现破(pò)发的情况，而友车科技(jì)上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

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　　七(qī)、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金(jīn)累计净卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维(wéi)度来看，仅少数(shù)行业5日主(zhǔ)力(lì)净流入为(wèi)正，其中(zhōng)汽(qì)车整车净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流入7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽药(yào)净流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主力净流(liú)出(chū)136.49亿元，文化(huà)传(chuán)媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工(gōng)程(chéng)建设净流出(chū)超90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元，软件开(kāi)发净(jìng)流出超70亿元(yuán)，证券(quàn)、计算(suàn)机设备、光(guāng)伏设备、多(duō)元金融、专用设(shè)备、船舶制造、贵金属等行业净流出(chū)超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁(níng)德时代受到青睐(lài)，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹(hóng)等(děng)个股净(jìng)流(liú)出规(guī)模居前；主力资(zī)金5日净流(liú)出东方财富超28亿元(yuán)，净流出(chū)中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫(māo)超20亿元(yuán)，净流出三六零达(dá)19.06亿元(yuán)，净流出中船(chuán)科技、小(xiǎo)商品城超(chāo)15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出(chū)规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加(jiā)仓(cāng)”程(chéng)度不一，但目前北向资(zī)金已连续6个交易日净(jìng)买(mǎi)入。数据显示，北向(xiàng)资金(jīn)本周累(lèi)计(jì)成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股(gǔ)通合(hé)计净卖出(chū)0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流(liú)入情况叠加上证指(zhǐ)数

　　行(xíng)业(yè)增仓方面(miàn)，截(jié)至5月11日的近五个交易(yì)日数据(jù)显示，证券、银(yín)行两大金(jīn)融板块(kuài)被北向资(zī)金净买入金额较多，分(fēn)别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流(liú)行业、通信(xìn)设(shè)备、汽(qì)车零部件(jiàn)等板块获北向资(zī)金增持超过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车(chē)整车、保险分列第七至十(shí)位(wèi)，区间增持金额均超(chāo)过了7亿元。而(ér)软件开发板块则被北向资金净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医(yī)疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位(wèi)列(liè)行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月11日的(de)近(jìn)五个(gè)交易日数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，北向资金大比例(lì)加仓个(gè)股名单中，粤(yuè)传(chuán)媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪表(biǎo)位(wèi)列(liè)前三，力芯微、红塔证券(quàn)、合康(kāng)新能、宏(hóng)达股份、嘉友国(guó)际、江化微等增持变(biàn)动比例靠(kào)前。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金(jīn)大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北向资金大比例(lì)减仓个股名(míng)单中，竞业达(dá)、中通客车、国(guó)脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸业(yè)、上声(shēng)电子、电声股份、正(zhèng)帆科技(jì)、沧州大化(huà)等变动比靠前。

近5日北(běi)向资金(jīn)大比例减仓个股

　　如果从同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德时(shí)代、建设(shè)银行、兴(xīng)业银行、北方华创(chuàng)、潍柴动力5股(gǔ)增持规模(mó)居前，而(ér)格力电(diàn)器、大(dà)族激光、立(lì)讯精密、中国(guó)建(jiàn)筑、中国银行则遭(zāo)北向减持(chí)居前。

　　机构调研

　　机构(gòu)最新调研路(lù)线图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信息的上市公司数量达到(dào)211家(jiā)，其中9家公司获(huò)得超(chāo)100家机构(gòu)调(diào)研，眼科医疗器(qì)械(xiè)公司(sī)爱博医疗(liáo)成为机构(gòu)“宠儿”，合计(jì)有372家(jiā)机构调研了该(gāi)公司。

　　另外(wài)，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等同样(yàng)受关注，均获得近200家机(jī)构的扎堆调研，德赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐(ruì)国际(jì)迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调(diào)研(yán)的上市公司

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