兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.3为什么懂手机的人都不用华为3％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；Chat为什么懂手机的人都不用华为GPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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