民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会(huì)开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一(yī)个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国企业(yè)出口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括(kuò)行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于我们(men)观察中国外(wài)贸出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客(kè)户(hù)及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势提(tí)供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得(dé)到(dào)当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美(měi)采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境(jìng)内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年对(duì)俄(é)出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持(chí)续的(de)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度(dù)中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去年(nián)底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观察中国当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多(duō)、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一(yī)，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是(shì)当下高效益(yì)客(kè)户占(zhàn)比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调(diào)研(yán)结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规(guī)模(mó)和类型的(de)企(qǐ)业(yè)所面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本(běn)地(dì)制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目(mù)前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份(fèn)额(é)影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持(chí)续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研(yán)究院于2皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交会下(xià)的(de)出口群像》

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