要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面>

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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