兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(s没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处hén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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