关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人机(jī)的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cā洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤n)饮渠(qú)道的快速(sù)发展带(dài)来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜(cài)在线下及电商平(píng)台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期(qī)货套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续(xù)释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原(yuán)因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预(yù)测其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物(wù)油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是(shì)粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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