兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　钟南山为什么被说成钟百亿 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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