要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投<千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗/p>

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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