过去(qù)几个月，阿(ā)里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里主动(dòng)宣(xuān)告了这一(yī)决定。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财年第四(sì)季(jì)度及2023财年年度业绩（截(jié)至2023年3月31日）。除(chú)了(le)财务数(shù)据外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业务板块的董事会名单和部分业务的融资计(jì)划。

　　阿里表示(shì)，集团董事会已批准阿里国际数字商业寻(xún)求对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计(jì)划为云智能集团引进战略(lüè)投资，并以股东派息的(de)方式对其分拆，实(shí)现其独(dú)立(lì)上市(shì)。盒马、云智(zhì)能(néng)集(jí)团、菜鸟可能先后实现上市，时间(jiān)约12个月左右。

　　消息公(gōng)布后，次日阿里(lǐ)美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港(gǎng)股计(jì)算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过(guò)去三个月累计下(xià)跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公司(sī)24年历(lì)史以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团作(zuò)为控(kòng)股公司，持(chí)有六大业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地(dì)生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其他业(yè)务公司(sī)。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是为了让各项(xiàng)业务(wù)决策链路变(biàn)短、更加敏捷，从(cóng)而更(gèng)好地抓(zhuā)住各(gè)自市场和行业机遇，进一步释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大(dà)业务(wù)集团(tuán)的CEO在各自董事(shì)会(huì)的领导下，对各自(zì)的经营结(jié)果和合规性负(fù)责。除淘天集团(tuán)仍(réng)将(jiāng)继续由阿里巴巴集团全资控(kòng)股外(wài)，另(lìng)五家(jiā)业(yè)务集(jí)团均(jūn)可灵(líng)活地筹集外部资金，并(bìng)可能寻求单独上市(shì)。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公(gōng)布了阿里云(yún)、国际(jì)电商(shāng)、菜鸟(niǎo)、盒马(mǎ)四块业务接下(xià)来的(de)调整计划(huà)，其他业务尚(shàng)未提(tí)及。阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首席执行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个核心战略(lüè)是消费(fèi)、云和全球化(huà)。这或许是观(guān)察(chá)接下来阿里(lǐ)组(zǔ)织变革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成员(yuán)丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下是(shì)对这三(sān)大(dà)战(zhàn)略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集(jí)团

　　值得(dé)注意的是，在六大(dà)业(yè)务中，只有云智能集(jí)团(tuán)是由阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事(shì)长兼(jiān)首席执行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智(zhì)能(néng)集团的董事(shì)长兼首席执行官，这也是(shì)张勇在六大集团中担任的唯一一个职务(wù)。

　　除了(le)张勇之外，云智(zhì)能(néng)集团的其他董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员还有备受关注、最近重归阿里云的(de)王(wáng)坚(jiān)博士（阿(ā)里巴巴集(jí)团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首(shǒu)席(xí)技(jì)术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子集团「放(fàng)手」的(de)大背景下，张勇选择亲手来「抓」云(yún)智能集团，可(kě)以看出对后者的重视(shì)。

　　云智能集(jí)团包括(kuò)阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业(yè)模式、客户(hù)特征和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生态系统中其他以消费者为中心的(de)业务有(yǒu)着根本不同。可以说，它更适合成为一家(jiā)与阿里集团完全(quán)独立的新(xīn)公司，而这个(gè)过程也更(gèng)复杂。因此，它更需要倾(qīng)注精力来做。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型代表的人工智能时代，阿里(lǐ)云(yún)即将(jiāng)迎来全新的历史(shǐ)机遇。在业(yè)绩电(diàn)话会(huì)上见字如晤,展信舒颜，展信安的用法(shàng)，张勇表示(shì)，由于人工智能应用对算(suàn)力(lì)需求的指数级(jí)增(zēng)长，这是阿(ā)里云的(de)巨(jù)大(dà)机会。除(chú)此之(zhī)外，还包括基于大模型开发(fā)新产品(pǐn)的机会(huì)。

　　4月，阿(ā)里发布(bù)了大型(xíng)语言预训练模型「通义(yì)千问」，目(mù)前已有超过(guò)20万客户申请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会(huì)上，钉钉推出(chū)基于「通(tōng)义千问」的智(zhì)能功(gōng)能产品(pǐn)集成。而(ér)未来，「通义(yì)千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据(jù)财报，云(yún)业(yè)务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后）同(tóng见字如晤,展信舒颜，展信安的用法)比下(xià)降2％，达到(dào)约186亿元(yuán)。背(bèi)后原因(yīn)主要是(shì)部(bù)门(mén)项目受到(dào)疫情影(yǐng)响而延迟交付(fù)等(děng)等。不过，该(gāi)集团还是很有信心。在(zài)财报(bào)发布后，张勇向阿里云(yún)员工(gōng)发布了全员信(xìn)。「我(wǒ)们有机会打造一家世界级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩仍算在阿里中国商(shāng)业分部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的(de)批发业务。

　　中国商业分部的本(běn)季度收入(rù)约为1360亿元，本季(jì)度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约为人民(mín)币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增(zēng)长主要是由(yóu)于淘(táo)特、淘菜菜(cài)和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售(shòu)能(néng)力(lì)并提(tí)高运营效率，经(jīng)营业(yè)绩因(yīn)而(ér)录得正(zhèng)数(shù)。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了稳定且明确的(de)商业模(mó)式以及清晰的盈(yíng)利路径。

　　而中国(guó)商业分部也主要组成了阿里六大业(yè)务之一淘天集团(tuán)（包(bāo)括淘(táo)宝、天猫等(děng)业(yè)务(wù)）。财报显示，淘天(tiān)集团的(de)董事长是(shì)吴泳铭——这位阿里巴(bā)巴(bā)合伙人自上世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里的元老(lǎo)之一。而淘天(tiān)集团的董事兼(jiān)CEO则(zé)是戴珊。该(gāi)集团(tuán)其它董事(shì)还包括(kuò)蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字(zì)商业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)消费方(fāng)向，阿里的另一重点(diǎn)是本(běn)地生活集团(tuán)，后者包括「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德(dé)、飞猪(zhū)等。本季度，由(yóu)于消费复苏、人们出行增(zēng)加等(děng)因(yīn)素(sù)，本(běn)地生活服务(wù)分(fēn)部收(shōu)入同(tóng)比增长17％至约125亿元，订(dìng)单(dān)增长也超过20％。

　　据财(cái)报(bào)，本地生(shēng)活集团的(de)董事长兼CEO为(wèi)俞永(yǒng)福，其它董事包括彭(péng)蕾(lěi)（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人(rén)）、吴(wú)泽明(míng)、朱顺炎(yán)（阿(ā)里健康董事(shì)长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿(ā)里靠消费起家(jiā)，淘(táo)天集团和本地生活集团(tuán)都算是阿里的核心业务。而在这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还只(zhǐ)是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球(qiú)化时(shí)，那就是阿里的数字商务(wù)、物(wù)流和云。

　　阿(ā)里国际(jì)数字(zì)商业集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际(jì)商业(yè)分(fēn)部收入同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入(rù)增长主要来自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)主要源(yuán)自提供更多增值(zhí)服务来提高变现率，而速卖通则是(shì)本(běn)季度推出了主打高性价比的(de)电商平台Choice，带来了订(dìng)单的双位数增长。

　　据财报(bào)，阿(ā)里(lǐ)国际数字商业集(jí)团(tuán)的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该(gāi)集团单独(dú)融资，将用于(yú)拓展新的(de)地域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集(jí)团本季度收入（抵消(xiāo)跨(kuà)分(fēn)部交易(yì)的影响后）同比增长18％，达到(dào)约136亿元。这背后主(zhǔ)要(yào)是国际物流履(lǚ)约解(jiě)决(jué)方案服务(wù)的收入增加、以(yǐ)及消(xiāo)费者(zhě)物流(liú)服务(wù)需求的增加(jiā)导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的(de)董事长(zhǎng)为蔡(cài)崇信（阿里巴巴(bā)集(jí)团执行(xíng)副主(zhǔ)席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财(cái)报发(fā)布之(zhī)后，万霖也对菜(cài)鸟员工发布了全员信，「十年内菜鸟会成为全(quán)球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个集(jí)团(tuán)，最后一(yī)个集团阿里(lǐ)大(dà)文娱在(zài)独立融(róng)资上尚未有最(zuì)新进展。在财报(bào)中，关于其业(yè)务只有短短(duǎn)一段话带过。据(jù)财(cái)报，大文娱的董事长兼CEO都是由樊路远担任，而其他董事为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人）、俞(yú)思瀛(yíng)（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席法(fǎ)务(wù)官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各项(xiàng)交易的(de)完成取决(jué)于多种因素，而(ér)其中(zhōng)很(hěn)多因素是(shì)其无法控制的，包(bāo)括资(zī)产、负(fù)债和合同的成功重(zhòng)组、股(gǔ)权(quán)激励计划、市场条件和监(jiān)管审(shěn)批等。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方(fāng)向清晰(xī)、执行果(guǒ)断，但(dàn)阿里的分拆之路仍充满变数。

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