兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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