兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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