昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美(měi)国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方(fāng)面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法案(àn)，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关(guān)键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预(yù)计谈(tán)判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括(kuò)军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常的(de)拨款程序敲定住房和教(jiào)育(yù)等类别(bié)的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防(fáng)，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该削减这一(yī)领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并及时(shí)作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动(dòng)油(yóu)价(jià)上涨(zhǎng)，而是(shì)平(píng)衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场对全球宏观经济形势(shì)的(de)评估。美国加息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联(lián)储(chǔ)会(huì)在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代(dài)表市场认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(hu三公里是多少米，三公里是多少米ì)议挂钩的(de)掉期合(hé)约(yuē)显示(shì)消(xiāo)化了(le)约(yuē)14个基(jī)点的(de)加息预期，由(yóu)于美(měi)联储加息(xī)规模通(tōng)常(cháng)都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基(jī)点的概率(lǜ)高(gāo)于5三公里是多少米，三公里是多少米0％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市(shì)值增长规模，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达(dá)预(yù)计(jì)第(dì)二财季营(yíng)收将达到(dào)110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极(jí)的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的(de)热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获得的(de)利益远超(chāo)人们(men)预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极(jí)度复(fù)杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半(bàn)年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半(bàn)年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科(kē)在(zài)接(jiē)受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观(guān)望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下(xià)来继(jì)续(xù)加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概(gài)率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布的(de)社(shè)融和(hé)固定(dìng)资产投(tóu)资等经(jīng)济数据略(lüè)低于(yú)市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也(yě)导致与国内经三公里是多少米，三公里是多少米济状(zhuàng)况关联(lián)性(xìng)较强的黑色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多(duō)因(yīn)素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力(lì)的(de)情况下，钢材价(jià)格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢(gāng)厂产量增幅较大(dà)。而在市(shì)场(chǎng)供需阶(jiē)段性错(cuò)配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料(liào)进口规模又出现明显增长，同(tóng)时(shí)预期中的(de)下半年的(de)粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进一步压低了(le)钢(gāng)铁原(yuán)燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种周度表观(guān)消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延(yán)续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前(qián)内(nèi)需(xū)虽(suī)然未见好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交(jiāo)易未能(néng)如(rú)期出(chū)现，但国内市场利空在(zài)价(jià)格中已有体现，从后期(qī)市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临(lín)继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个(gè)相对(duì)重要的(de)政策时点可能在7月的半(bàn)年度(dù)经济(jì)数据(jù)公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流(liú)矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前(qián)焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击(jī)之下(xià)，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色(sè)系品种或延(yán)续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在期货价(jià)格(gé)大幅下(xià)探之(zhī)际，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期(qī)的(de)价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半(bàn)年(nián)显(xiǎn)现、国际(jì)局(jú)势缓和以及国(guó)内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今(jīn)年(nián)4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存(cún)整体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价(jià)可能(néng)会刺激补库，并带动行(xíng)情(qíng)出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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