在(zài)锂价初现企稳态(tài)势的微妙时点，头(tóu)部锂(lǐ)电厂(chǎng)商(shāng)如何看待？行业(yè)去库存(cún)进展(zhǎn)又如何？

　　披露年报和一季报(bào)后(hòu)，市值近(jìn)500亿元的锂电巨头国轩高科(kē)4月28日举(jǔ)办媒体开放日上作出一系列(liè)判断。在交流中，公司管理层对中国基(jī)金(jīn)报记者表示(shì)，近期(qī)“跌跌不休(xiū)”的(de)碳酸锂(lǐ)价格，或将在15-20万元/吨之间形成震(zhèn)荡。

　　同时，该公司一季(jì)报(bào)显示，库存“水(shuǐ)位”已经显著降低，压力已并不明显。这(zhè)也在一定程度上反映(yìng)了电池(chí)厂商们近期去库存(cún)动作的“一致性(xìng)”。

　　而且需要注意的是，在国轩高科方面看来，储能行业今年上升(shēng)空(kōng)间预计将高于动力(lì)电池。换言之，从(cóng)增速(sù)方面看，储能有望(wàng)接(jiē)棒动力电池，带动电池厂商出货持续增长。

　　锂价料维持在(zài)15-20万之(zhī)间

　　作(zuò)为锂(lǐ)电池(c一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两hí)核(hé)心原材料，碳酸锂(lǐ)价(jià)格大起(qǐ)大落在市场上引起巨大(dà)争议。“就为了买100吨碳酸锂，我(wǒ)们(men)曾经开(kāi)车(chē)16个小时经过1600公(gōng)里路程，” 国轩高科高级副总裁、中(zhōng)国业务板块总裁王启岁(suì)笑称。这也在一定(dìng)程度上反映了锂价迅(xùn)速(sù)上涨给下游带来的(de)阵痛(tòng)。

　　不过，今年(nián)以来锂价又迅速(sù)击穿20万元关口，在(zài)近期才有明(míng)显企稳(wěn)趋势(shì)。毕竟，在(zài)4月12日之前，电池级(jí)碳酸锂价(jià)格已经连一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两(lián)跌52天。而且在此前(qián)30天内，价格共计跌(diē)去19.25万元(yuán)/吨。

　　而据上海(hǎi)钢联数据最新显(xiǎn)示，在4月(yuè)27日-28日两天内(nèi)，电(diàn)池级碳(tàn)酸锂价格已经(jīng)连(lián)续两日上涨(zhǎng)，两日(rì)内分别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万(wàn)元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在什么(me)区间较为合理，国(guó)轩高科方面也给(gěi)出自(zì)己研判(pàn)。王(wáng)启岁(suì)在会上表示，碳酸(suān)锂在(zài)15-20万/吨的区间(jiān)可能形成振荡期。“我们通过一季(jì)度(dù)观察来看(kàn)，新能源行业处于稳定(dìng)增(zēng)长阶段(duàn)，储(chǔ)能行业(yè)在一季(jì)度(dù)是处于投标、招标的阶段，第三季度将(jiāng)迎来大规模交(jiāo)付，而储(chǔ)能(néng)大规(guī)模交付(fù)会(huì)带来产能复(fù)苏，碳酸锂价(jià)格预(yù)计会(huì)维持在这个区间之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸锂价格下(xià)降，对(duì)于电池厂商的(de)毛利(lì)率(lǜ)提升已经有(yǒu)了立竿见影效(xiào)果。

　　从毛(máo)利率(lǜ)方面(miàn)来看(kàn)，国轩(xuān)高科在一季(jì)度达到(dào)了(le)18.94％，较去年全年的17.79％超(chāo)出1.15个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。实际上，同样的情况也发(fā)生在(zài)宁德时代与亿(yì)纬锂能(néng)身上，其中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较(jiào)去年全年水平提升1.02个百分(fēn)点(diǎn)。而亿纬锂能则不如前两(liǎng)者明显，但也(yě)提(tí)升了0.4％个(gè)百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回归理性价(jià)格之后，新能源汽车市场会趋于较为合理增长。“去(qù)年是600万辆，经(jīng)过一季(jì)度之(zhī)后(hòu)，我们(men)依(yī)然判断(duàn)今年新能(néng)源汽车应(yīng)该(gāi)在(zài)900-950万辆(liàng)区间，”他预计。

　　据悉，国(guó)轩高科也(yě)正在加速产能(néng)扩(kuò)张。其(qí)南京基地(dì)智能制造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江(jiāng)基(jī)地年(nián)产(chǎn)20万(wàn)吨(dūn)高端正极(jí)材(cái)料项(xiàng)目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳(liǔ)州基地年产10GWh电池(chí)项目等(děng)多个项目相继投产。据规划，国轩高(gāo)科2025年(nián)产(chǎn)能将(jiāng)突破300GWh。

　　降库存(cún)效果明显(xiǎn)

　　国轩高科的一(yī)季报显示，其截至报告(gào)期末(mò)其(qí)存货(huò)余额为65.98亿元，较去(qù)年底的75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季(jì)度末，存(cún)货占总资产比例为(wèi)8.38％。在(zài)去年底，这一比(bǐ)例为10.44％。

　　实(shí)际上(shàng)，从行业整体状况看，国轩高科存货水平保(bǎo)持了(le)较低位(wèi)置。国轩高科高级副总裁蔡毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂(lǐ)原材(cái)料(liào)有(yǒu)自(zì)产能力，因此其外购仅补(bǔ)充自产不(bù)足，“外(wài)购(gòu)只是缺(quē)多(duō)少，补多少，”他表示。

　　国轩高科(kē)存(cún)货水位(wèi)下(xià)降，也(yě)反映了行业整体状(zhuàng)况，不(bù)少电池厂商(shāng)存货余(yú)额均在下降。其(qí)中宁德时代一季度报告显示(shì)，其库存金额已从年初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另(lìng)外(wài)，亿纬锂能(néng)一(yī)季报(bào)也显示，其(qí)存货(huò)金额(é)从去年底的(de)85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿(yì)元(yuán)，环比(bǐ)下滑8.48％。据(jù)记者了解，已经(jīng)有库存较低的电池厂商提到，库存已(yǐ)恢复至健康水平(píng)，后(hòu)续将(jiāng)根据规(guī)划，逐步进(jìn)行补货。

　　东吴证券(quàn)近期在(zài)一份研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存(cún)，生产材料均(jūn)维持极低库存(cún)，电(diàn)池本身库存不足1个月；另外在(zài)中游材料方面，正极和(hé)电解液库存(cún)周期(qī)大幅下降(jiàng)至7天(tiān)左右，负极(jí)因石墨化需要一个月时间(jiān)，库存(cún)周期较(jiào)长(zhǎng)，而隔(gé)膜约为一个月正常库存(cún)。

　　该机(jī)构认为，目前(qián)库存多集(jí)中(zhōng)于上游锂(lǐ)盐厂(chǎng)，中(zhōng)游材料库存(cún)极低，基本保持7天的(de)最低安(ān)全库存。若下游需求恢(huī)复，将带(dài)来(lái)强烈补(bǔ)库需求(qiú)。

　　值得注意的是(shì)，在去库存(cún)的过程(chéng)中，国(guó)轩高科也在积极尝试“出海”。该公司在2022年(nián)加(jiā)速全(quán)球化步伐，收购博世集(jí)团的德(dé)国哥廷根工厂(chǎng)，于2022年(nián)6月开始改(gǎi)造并已顺利(lì)投产(chǎn)，开(kāi)始欧洲本地化运营(yíng)。其(qí)年报(bào)显示，2022年(nián)该公司(sī)海外销售收入(rù)达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不应求

　　此前市场普遍预计，储能有望接棒(bàng)动力电(diàn)池(chí)，带动电池厂商(shāng)出货(huò)增长。近(jìn)日，宁德时代也(yě)作出判断(duàn)认为，储能方面今(jīn)年预计(jì)增速(sù)将(jiāng)会比动力电池(chí)更(gèng)高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也(yě)认同这一观点。他预计，储能行业今年上升空间(jiān)预计会高于动力电池，其中国(guó)外家储市(shì)场需求预计会在下半年(nián)放(fàng)量，而国内大储市场方面，今年一季度处于招标阶段，自二季度开始(shǐ)将进入交付阶段，目前(qián)相(xiāng)关产品供不应(yīng)求。

　　从国(guó)轩高(gāo)科(kē)披露的年报数据显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿(yì)元的(de)营收，同比增(zēng)长(zhǎng)幅度达到(dào)186.49％，已经高(gāo)于(yú)其动力电池(chí)业(yè)务116.4％的(de)增速。按照这一(yī)数据计(jì)算，储能业(yè)务已经占到其总营(yíng)收(shōu)的(de)15.22％，而在(zài)2021年，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储能行业的空间比动(dòng)力电池(chí)上(shàng)升空间(jiān)更(gèng)大，“这是一个需求量(liàng)大于供应量(liàng)的领域，不存在(zài)需求(qiú)疲软或(huò)者是(shì)产能(néng)过剩(shèng)。”

　　他指出(chū)，首先在(zài)家(jiā)储环节，因为涉及到(dào)用电(diàn)需(xū)求，每年到了第二季度开始(shǐ)后才爆发(fā)。而在大储环节，国内(nèi)下游招标、立项都在一(yī)季度，真正出货是(shì)在二季度以(yǐ)后，目前订单状况看来(lái)是供不应求。此外，海外的客户也正逐渐接受中国的标准(zhǔn)化集装箱产品。

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