要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示trong>【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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