要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司