要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上2197的立方根是多少，216的立方根是多少，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注(zhù)服(fú)务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)2197的立方根是多少，216的立方根是多少产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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