民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业所涉及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地(dì)域(yù)非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和(hé)境外客(kè)流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并(bìng)未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订(dìng)单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续(xù)的(de)贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保护(hù)本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业是这(zhè)一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示(shì)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移浪(làng)潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸(mào)企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单(dān)规(guī)模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期的(de)外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企业类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期(qī)：电子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及(jí)医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环(huán)境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思　本(běn)次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体的(de)采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去(qù)2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业(yè)转移主(zhǔ)要(yào)流向东南(nán)亚，目(mù)前(qián)也开(kāi)始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的(de)产(chǎn)成品也主要(yào)是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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