民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展(zhǎn)专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常(cháng)广(guǎng)泛，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部分(fēn)中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路(lù)国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)海外(wài)需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模(mó)和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单(dān)略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中(zhōng)经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业(yè)已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随(suí)后发布(bù)《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订(dìng)单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国(guó)出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)前往广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出(chū)口的(de)大环(huán)境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关(guān)总(zǒng)署统(tǒng)计(jì)的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会(huì)作(zuò)为中(zhōng)国最大的(de)进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购(gòu)商，往年(nián)内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客(kè)户，欧美(měi)采购商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的(de)采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单(dān)，不同企业(yè)之(zhī)间感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调(diào)研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样(yàng)面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸本(běn)因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸大型(xíng)企业是产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业转移(yí)至当地(dì)，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是(shì)为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示(shì)，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移(yí)的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会(huì)下(xià)的出口群像》

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