兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指腰围88是多少 腰围88是多少码跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内腰围88是多少 腰围88是多少码；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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