昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上(shàng)限达成协(xié)议，双方在(zài)可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名(míng)了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不会是(shì)一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票的(de)法案，而是一份包含几个(gè)关(guān)键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额(é)，包(bāo)括军费开支，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个月通(tōng)过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房(fáng)和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支出总额的(de)27％。其中大约一(yī)半(bàn)用(yòng)于国防，一(yī)些议员表示不应该(gāi)削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对(duì)面会议不(bù)太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及(jí)时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推(tuī)动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了(le)市场对(duì)全球宏(hóng)观经(jīng)济形势(shì)的评估。美(měi)国(guó)加(jiā)息(xī)阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的(de)最新(xīn)数据显示，交易(yì)员们完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为接(jiē)下来(lái)两(liǎng)次会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显示(shì)消化了约14个(gè)基圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么(jī)点的加息预(yù)期，由于美联储加(jiā)息规模通常(cháng)都是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市(shì)值大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万亿美元的(de)上(shàng)市(shì)公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业(yè)务营(yíng)收(shōu)增(zēng)长14％至(zhì)圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数(shù)据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预(yù)计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一(yī)极度积(jī)极(jí)的展望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以(yǐ)来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品(pǐn)在(zài)经历(lì)短(duǎn)暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研(yán)究(jiū)员(yuán)黄(huáng)科在接受期货(huò)日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带(dài)来(lái)的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上(shàng)限问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)；而(ér)从美联(lián)储5月(yuè)会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下(xià)来继续(xù)加息(xī)的(de)可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方(fāng)面，5月份公(gōng)布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等(děng)经(jīng)济数(shù)据(jù)略低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的(de)黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没(méi)有(yǒu)很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不(bù)及(jí)预(yù)期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走(zǒu)弱(ruò)；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡季(jì)，在需求乏(fá)力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材(cái)下游(yóu)需求恢(huī)复(fù)距(jù)离此前预(yù)期有较大(dà)差距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需(xū)阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规模(mó)又出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的(de)粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政策也进一(yī)步压低了(le)钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临(lín)的(de)问(wèn)题(tí)来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问(wèn)题：一(yī)是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当(dāng)前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期”交易未能(néng)如期出现，但(dàn)国(guó)内市场利(lì)空在价格中已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的半年度经(jīng)济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发(fā)货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持(chí)续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期。不过(guò)，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国(guó)内粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内(nèi)黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需(xū)格(gé)局(jú)，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加造成(chéng)的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯(guàn)性下(xià)跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在(zài)期货(huò)价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期偏(piān)低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们(men)对(duì)黑(hēi)色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出(chū)现阶段反弹(dàn)。

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