财联社4月29日讯（编辑 沈超(chāo)）本周为五(wǔ)一小长假(jiǎ)前的最后一个(gè)交(jiāo)易(yì)周，北向资金未因节日(rì)效(xiào)应而(ér)束(shù)手束脚(jiǎo)，相(xiāng)反全周成(chéng)交7337亿(yì)元，维持着交投的活(huó)跃。从北向资金主(zhǔ)攻方向来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明钱(qián)”再(zài)一次完成了精确(què)抄(chāo)底。那么，本轮(lún)新能(néng)源(yuán)赛道的回暖是短期(qī)反抽还是彻底反转呢？可以跟风(fēng)“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次周(zhōu)净(jìng)卖(mài)出。该数据也(yě)是年内次(cì)高。投资者对于这一(yī)信号，不(bù)得(dé)不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本周北(běi)上资金具体表现为先抑后扬：从周初(chū)的大幅流出，到周(zhōu)三(sān)之后的缓慢流(liú)入(rù)，伴(bàn)随(suí)大盘指数的快(kuài)速反(fǎn)弹，市场做(zuò)多(duō)情绪也(yě)有回(huí)归迹(jì)象。

　　从行业(yè)净(jìng)流(liú)入来看，节前最后五个交易(yì)日中，食品饮料被北向资金净(jìng)买(mǎi)入最多，达(dá)到10.8亿(yì)元(yuán)，光伏(fú)设(shè)备(bèi)、能源(yuán)金(jīn)属、物流(liú)行业(yè)紧(jǐn)随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报(bào)告称，当前稳增(zēng)长政策加力(lì)下，经济持续(xù)温和修复，食品饮料(liào)赛(sài)道诸多(duō)龙头(tóu)公司发展(zhǎn)逐渐步入成熟期，市场对(duì)龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估(gū)值中枢的演绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙头的韧性能支撑(chēng)其降低经济(jì)周期的影响，稳步兑现的业绩不(bù)断(duàn)证(zhèng)明其优越的(de)商(shāng)业范式(shì)，最终的(de)投资机会依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏(fú)设备、能源(yuán)金属等受益本周(zhōu)公布的(de)新能源(yuán)高速增长(zhǎng)数据(jù)，同(tóng)样获(huò)得北上资金逆势(shì)净买(mǎi)入。奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系叠加其一(yī)季度(dù)积攒(zǎn)的超跌反弹动能，本周新能源赛道(dào)上(shàng)演了一出(chū)“绝(jué)地反(fǎn)击”，是反弹or反(fǎn)转？对于新能(néng)源赛道极(jí)限反扑，各(gè)大机(jī)构也纷(fēn)纷表示了自己的(de)看法。

　　东(dōng)方(fāng)证券表示(shì)，短期(qī)来看，市(shì)场对新能源行业负面因素的担忧已在股价中体现，产(chǎn)业链估值达(dá)到历史最(zuì)低，产(chǎn)业(yè)与投(tóu)资的反身性值得关注。

　　广发证券高级投资顾问罗利民认(rèn)为，从(cóng)新能源的反弹来看，局部力度比(bǐ)以往较强，但是否有持续性和(hé)带来(lái)行情发生风格切换，仍待进一(yī)步观(guān)察。

　　从个股角度来看，在沪股通大比例加仓个股榜单中，南(nán)网科技、维科技术(shù)、派能科(kē)技等为代(dài)表的新能源个股的加仓比(bǐ)例均(jūn)达(dá)到了(le)1.6％以(yǐ)上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜(bǎng)一(yī)的南网(wǎng)科技来(lái)看(kàn)，其公布的一季报数据显示，南网科(kē)技(jì)前10大(dà)流(liú)通股东均为基金等机构。而代表北上资金(jīn)的香港中央结(jié)算有限公司一季度刚刚以(yǐ)104.35万股新进南网(wǎng)科(kē)技第(dì)九大流通股东。如(rú)其他机构在(zài)4月持股不变的话(huà)，北上资金将成为南网(wǎng)科技第一大流通(tōng)股东。

　　另一只(zhǐ)上(shàng)榜的派能科(kē)技(jì)，受益(yì)新能源赛道的超高景气度，业绩同样表现亮(liàng)眼。其公布的一季报(bào)数据显示(shì)，2023年(nián)一季度实现(xiàn)收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注(zhù)意的是，此前派能(néng)科技(jì)已(yǐ)连续五(wǔ)年实(shí)现业(yè)绩双增长，公司营收从(cóng)4.26亿(yì)元增(zēng)至60.13亿(yì)元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根据(jù)财报数据(jù)显示，今(jīn)年一(yī)季度北向资(zī)金加仓(cāng)434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系比例达(dá)到5.77％，成为第三(sān)大(dà)流(liú)通股东。不(bù)难看出，“聪明钱”又已先知先(xiān)觉，早(zǎo)早完成(chéng)提前(qián)埋(mái)伏。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪(cōng)明钱”的行进路径可以清晰看到，高(gāo)速增长叠加(jiā)前期深度调整，新能源赛道已重获北上资金青睐，多只个股本周被(bèi)北上资(zī)金(jīn)大比(bǐ)例加仓。而作(zuò)为(wèi)投(tóu)资者(zhě)的我们更(gèng)多的应(yīng)该以(yǐ)借(jiè)鉴的眼光来看(kàn)待“聪明钱”释放的信(xìn)号(hào)。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资者应(yīng)当理解“作业”背后的投资逻(luó)辑，并结合自己的投资体系及节奏，发挥出“作(奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系zuò)业”该有的效果。

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