民(mín)生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出(chū)口调(diào)研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受(shòu)存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄出(chū)口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海(hǎi)外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中(zhōng)型(xíng)企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部(bù)大(dà)型企业是这(zhè)一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中(zhōng)国(guó)出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转(zh一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟uǎn)移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去年(nián)底(dǐ)订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一(yī)个重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数量(liàng)最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药(yào)及(jí)医(yī)疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄(é)罗(luó)斯(sī)和(hé)非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和(hé)前(qián)次调(diào)研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业(yè)则反馈今(jīn)年订单(dān)虽(suī)有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样(yàng)面(miàn)临其(qí)他(tā)地区贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fē一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟i)共同(tóng)体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要(yào)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据(jù)表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型(xíng)产品的订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为(wèi)转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的出口群像》

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