民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观察(chá)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量(liàng)多(duō)且国别(bié)广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例，展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和(hé)出口大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增(zēng)幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄(é)快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业(yè)订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发(fā)布(bù)《中国出(chū)口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国(guó)出口订(dìng)单(dān)和(hé)金(jīn)额(é)或将大增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前(qián)往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中国(guó)当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反(fǎn)映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总(zǒng)署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当(dāng)前(qián)外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业(yè)反馈，本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较(jiào)往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采购商(shāng)名(míng)额，客流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于高效益(yì)客户(hù)，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息(xī)是(shì)当(dāng)下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家(jiā)构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期(qī)出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的(de)采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增(zēng)长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去(qù)2年(nián)有明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年(nián)订单(dān)虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样面(miàn)临其他(tā)地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四(sì)档(dàng)35％的共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fē俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口i)共体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生(shēng)产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国(guó)出口份额(é)影响上，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数(shù)据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企(qǐ)业数(shù)量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布(bù)的报(bào)告《民生(shēng)宏观(guān)调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口