要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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