要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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