要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于酒红色是哪几个颜色调出来的两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)酒红色是哪几个颜色调出来的新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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