兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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