兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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