民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数(shù)量多(duō)且国别(bié)广，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境和出(chū)口大(dà)趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境(jìng)内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部(bù)分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客户(hù)数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国(guó)出(chū)口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类(lèi)型出(chū)口企业(yè)感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需(xū)求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单(dān)略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)出口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调(diào)研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国(guó)家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fā却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念ng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影(yǐng)响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度(dù)观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及(jí)中国(guó)出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期(qī)的外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量最多、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会(huì)，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开放境内采购商(shāng)名(míng)额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于(yú)境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)整体(tǐ)的采购规(guī)模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易(yì)摩(mó)擦。中国(guó)和(hé)欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正(却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念zhèng)式实行第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也(yě)开始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于(yú)当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认为(wèi)转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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