财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(教师一年的工作日有多少天，一年有多少周méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí教师一年的工作日有多少天，一年有多少周)升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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