成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份　兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

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　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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