兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” 世界上女性最开放的是哪个国家“你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预世界上女性最开放的是哪个国家计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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