财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化(huà)的对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大模(mó)型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注。

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