在持续(xù)已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格(weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗gé)芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积(jī)电追加预订(weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗dìng)先进封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集(jí)微网(wǎng)消息，有代(dài)理商透露(lù)，英伟达(dá)A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前拿货周期(qī)大约(yuē)为(wèi)一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新(xīn)订单“可能要到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前(qián)，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得不“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章(zhāng)指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已(yǐ)严格限(xiàn)制(zhì)内部使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至需要强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得一提(tí)的(de)是(shì)，类似的(de)事情在(zài)微软内部也早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务(wù)器硬件(jiàn)短缺的窘境，不(bù)得不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司(sī)内部(bù)其(qí)他AI工(gōng)具(jù)开发团(tuán)队的资(zī)源(yuán)用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映(yìng)到市场(chǎng)则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更(gèng)放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的影响，导致市场上出现(xiàn)了众多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万美(měi)元(yuán)。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科(kē)技巨头(tóu)争(zhēng)相推出自家(jiā)大模型，GPU需求(qiú)量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资(zī)金也需要通过(guò)指数级增(zēng)长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加的(de)投入都可能远超当初。

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