要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎ正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长n)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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