关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的(de)专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端(duān)的(de)包装油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产能释(shì)放(fàng)带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原(yuán)料价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生(shēng)产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平四月的小说集，四月的小说好看吗稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大(dà)大(dà)增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位(wèi)，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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